برتری ونیز ای ام دی بر ورا انویدیا در بازار سرور هوش مصنوعی

تصور کنید در کف یک مرکز داده، رک‌ها مانند ارکستری که در حال کوک کردن سازهاست زمزمه می‌کنند. تک‌نوازی که همه انتظار دارند رهبری اجرا را در دست بگیرد؟ انویدیا. اما این ترکیب در حال تغییر است و ملودی تازه‌ای از ای‌ام‌دی می‌تواند صحنه را از آن خود کند.

ونیز چگونه دست بالا را به دست می‌آورد

آخرین ارزیابی مورگان استنلی از چشم‌انداز سیلیکون، تصویری چندلایه ارائه می‌دهد. انویدیا در سال ۲۰۲۷ همچنان بزرگ‌ترین مشتری منفرد تی‌اس‌ام‌سی برای فناوری بسته‌بندی کوووس خواهد بود، اما پیش‌بینی می‌شود نسل بعدی پردازنده‌های اپیک ای‌ام‌دی با نام رمز ونیز، از نظر تعداد واحد پردازنده مرکزی، فروش بیشتری نسبت به ورا انویدیا داشته باشد.

اعداد در اینجا اهمیت زیادی دارند. این بانک پیش‌بینی می‌کند محموله‌های ورا انویدیا در سال ۲۰۲۷ به حدود ۵٫۷۵ میلیون واحد برسد. عددی بزرگ، جاه‌طلبانه و چشمگیر برای یک پردازنده سرور جدید. با این حال، انتظار می‌رود ونیز ای‌ام‌دی به حدود ۶٫۷۵ میلیون واحد برسد، یعنی تقریبا ۱۷ درصد بیشتر از ورا و نزدیک به ۵٫۴ برابر حجم برآوردی ۱٫۲۵ میلیون واحدی ای‌ام‌دی در سال ۲۰۲۶.

چند عامل فنی و بازاری در کنار هم این فاصله را توضیح می‌دهند. ونیز بر پایه ذن ۶ ساخته شده و از گره فرایندی ۲ نانومتری تی‌اس‌ام‌سی بهره خواهد گرفت. در مقابل، ورا برای بارهای کاری هوش مصنوعی متمرکز بر عامل‌ها طراحی شده و از گره ۳ نانومتری استفاده می‌کند. ونیز تلاش دارد هم وظایف هوش مصنوعی و هم رایانش با کارایی بالا را پوشش دهد و به همین دلیل بازار قابل دسترس گسترده‌تری دارد.

بسته‌بندی و ظرفیت نیز بخشی از ماجرا هستند. انتظار می‌رود ظرفیت ویفر تی‌اس‌ام‌سی در سال ۲۰۲۷ به ۲۰۰۰۰۰ ویفر در ماه برسد و انویدیا همچنان بخش عمده تقاضای بسته‌بندی کوووس را پیش ببرد. مورگان استنلی برآورد می‌کند استفاده از کوووس-ال برای پردازنده‌های گرافیکی هوش مصنوعی انویدیا می‌تواند به حدود ۹۱۰۰۰۰ واحد برسد که تقریبا ۴۰ درصد رشد سالانه را نشان می‌دهد. همچنین پیش‌بینی می‌شود محموله‌های ورا دو برابر شود و مجموعه این روندها توضیح می‌دهد که چرا درآمد مرکز داده انویدیا می‌تواند بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال قبل جهش کند.

با این حال، ارقام خام تقاضا تمام داستان را روایت نمی‌کنند. طراحی ونیز، که برای استنتاج هوش مصنوعی و رایانش با کارایی بالا بهینه شده، در کنار گره فرایندی متراکم‌تر، به ای‌ام‌دی امکان می‌دهد طیف وسیع‌تری از بارهای کاری را جذب کند. این انعطاف‌پذیری می‌تواند به حجم فروش بالاتر تبدیل شود، به‌ویژه در میان ارائه‌دهندگان خدمات ابری که باید میان بارهای کاری ترکیبی تعادل برقرار کنند.

در این میان، یک عامل غیرقابل پیش‌بینی هم وجود دارد: سیلیکون سفارشی. بازیگران بزرگ هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری سنگینی روی تراشه‌های اختصاصی انجام می‌دهند. اوپن‌ای‌آی، گوگل، آمازون و دیگران یا در حال مذاکره‌اند یا به سمت شتاب‌دهنده‌های داخلی حرکت می‌کنند. وقتی شرکت‌های بزرگ ابری سیلیکون خود را طراحی و تولید می‌کنند، پویایی تقاضای وابسته به تأمین‌کنندگان تغییر می‌کند. ظهور سیلیکون سفارشی شکاف عرضه را فشرده‌تر می‌کند، پیش‌بینی‌پذیری را کاهش می‌دهد و فروشندگان سنتی مانند انویدیا و ای‌ام‌دی را تحت فشار می‌گذارد تا نه‌تنها با یکدیگر، بلکه با مشتریان خود نیز رقابت کنند.

پس ناظران صنعت باید به چه چیزهایی توجه کنند؟ نخست، الگوهای پذیرش در میان ارائه‌دهندگان خدمات ابری: چه کسانی ونیز را به ورا ترجیح می‌دهند و تراشه‌های سفارشی در کجا به کار گرفته می‌شوند؟ دوم، بازده تولید و جدول زمانی افزایش ظرفیت در تی‌اس‌ام‌سی برای هر دو گره ۲ نانومتری و ۳ نانومتری؛ بلوغ فرایندی می‌تواند سریع‌تر از بهبودهای طراحی، برتری را جابه‌جا کند. سوم، ظرفیت بسته‌بندی کوووس و اولویت‌بندی تخصیص آن؛ حتی اگر تقاضا وجود داشته باشد، توان عملیاتی بسته‌بندی و زمان‌بندی تولید اهمیت تعیین‌کننده دارد.

در سطح کلان، چند سال آینده کمتر درباره یک برنده مطلق و بیشتر درباره جایگاه‌گیری راهبردی خواهد بود. ونیز ای‌ام‌دی به لطف انتخاب‌های معماری و مزیت‌های فرایندی، آماده است از نظر حجم واحدها پیشتاز شود، اما سلطه انویدیا در بسته‌بندی پردازنده‌های گرافیکی هوش مصنوعی و روابط تثبیت‌شده آن در بازار مراکز داده، این شرکت را همچنان در قلب رقابت نگه می‌دارد. در همین حال، رشد سیلیکون سفارشی رقیب تازه‌ای را وارد میدان می‌کند؛ رقیبی که می‌تواند نقشه سهم بازار را به شکل‌های غیرمنتظره‌ای بازترسیم کند.

باید منتظر نوسان بود. باید انتظار غافلگیری داشت. و باید انتظار داشت رک‌های سرور همچنان زمزمه کنند، زیرا تقاضا برای توان محاسباتی هیچ نشانه‌ای از کند شدن ندارد.