خریداران اثر این تغییر را هنگام پرداخت حس خواهند کرد. مورگان استنلی اکنون می‌گوید حافظه‌های دی‌رم قدیمی‌تر مانند دی‌دی‌آر۴ در مسیر جهش شدید قیمت قرار گرفته‌اند و ریشه مشکل از خط تولید ویفر آغاز می‌شود.
اعداد روشن‌اند: این بانک پیش‌بینی می‌کند قیمت دی‌دی‌آر۴ در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶ حدود ۵۰ درصد افزایش یابد و پس از آن در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۶ نیز حدود ۱۰ درصد دیگر رشد کند. چشم‌انداز نند تک‌سطحی حتی تهاجمی‌تر است و برای هر یک از دو سه‌ماهه باقی‌مانده سال، افزایش ۵۰ درصدی پیش‌بینی شده است.
سیلیکون به کجا می‌رود و چرا اهمیت دارد
تولیدکنندگان تراشه در حال انتقال ظرفیت ارزشمند سیلیکون به محصولات نسل جدید با حاشیه سود بالاتر هستند. حافظه با پهنای باند بالا، دی‌دی‌آر۵ و نند پیشرفته به‌سرعت ظرفیت ویفر را مصرف می‌کنند. این تغییر، عرضه محصولات قدیمی‌تری را که هنوز در لپ‌تاپ‌ها، روترها و دستگاه‌های کم‌هزینه کاربرد گسترده دارند، محدودتر می‌کند.
حافظه با پهنای باند بالا به‌ویژه مصرف‌بر است. این نوع حافظه حدود سه برابر دی‌رم استاندارد به سطح ویفر نیاز دارد. بخشی از دلیل این موضوع آن است که در این فناوری، دای‌های حافظه به‌صورت عمودی روی هم قرار می‌گیرند و برای اتصال لایه‌ها به گذرگاه‌های سیلیکونی عمودی متکی هستند؛ چیدمانی که تعداد سلول‌های قابل جای‌گیری روی هر ویفر را محدود می‌کند. تقاضا برای این حافظه نیز همچنان رو به افزایش است: یوبی‌اس برآورد می‌کند که انویدیا به‌تنهایی می‌تواند در سال ۲۰۲۷ حدود ۲۵٫۱ میلیارد گیگابیت از مجموع عرضه پیش‌بینی‌شده ۶۱٫۵ میلیارد گیگابیتی صنعت را مصرف کند.
هم‌زمان، قیمت دی‌دی‌آر۵ هیچ نشانه‌ای از کاهش نشان نمی‌دهد. بانک آمریکا گزارش داده که قیمت نقدی کیت‌های ۲۴ گیگابایتی دی‌دی‌آر۵ با سرعت ۵۶۰۰/۶۴۰۰ در ماه اوت نسبت به ماه قبل ۸ درصد افزایش یافته است؛ جهشی که در مقایسه با سال گذشته به رشد ۴۸۳ درصدی می‌رسد. برای مقایسه، ماژول ۲۴ گیگابایتی دی‌دی‌آر۵ که در میانه ۲۰۲۵ حدود ۷٫۴ یورو معامله می‌شد، اکنون به حدود ۴۳٫۲ یورو نزدیک شده است.
باید انتظار فشار افزایشی بر قیمت حافظه در سراسر بازار را داشت.
- تغییر تخصیص عرضه به نفع حافظه با پهنای باند بالا، دی‌دی‌آر۵ و نند پیشرفته است و تولید دی‌دی‌آر۴ و نند تک‌سطحی را کاهش می‌دهد.
- مصرف بیشتر ویفر در هر ماژول حافظه با پهنای باند بالا و رشد پرشتاب تقاضای متمرکز بر پردازنده‌های گرافیکی، کمبود را تشدید می‌کند.
- قیمت‌های خرده‌فروشی و تولیدکنندگان تجهیزات اصلی همین حالا اثر این فشار را نشان می‌دهند؛ قیمت کیت‌های مصرفی نسبت به سال گذشته به‌شدت افزایش یافته است.
این وضعیت برای سازندگان و خریداران چه معنایی دارد؟ تولیدکنندگان دستگاه‌ها با انتخاب‌های دشوارتر در تأمین قطعه روبه‌رو می‌شوند و احتمالا هزینه فهرست مواد و ساخت برای هر محصولی که به حجم بالایی از حافظه نیاز دارد، افزایش خواهد یافت. فروشندگان سامانه‌های کوچک و دستگاه‌های تعبیه‌شده که به دی‌دی‌آر۴ یا نند تک‌سطحی وابسته‌اند، بیشترین آسیب‌پذیری را خواهند داشت. برای مصرف‌کنندگان، اثر ماجرا ساده‌تر است: قیمت بالاتر برای ارتقای رم و حافظه و در نهایت، گجت‌های گران‌تر.
شرکت‌ها چند راهکار پیش‌رو دارند: بستن زودهنگام قراردادها، گسترده‌تر کردن فهرست تأمین‌کنندگان، بازنگری در طراحی‌ها برای استفاده از حافظه‌های جدیدتر در صورت امکان، یا پذیرش هزینه‌های بالاتر و انتقال آن به مشتریان. هیچ‌کدام از این گزینه‌ها بدون دردسر نیست.
خلاصه اینکه ساختار بازار حافظه تغییر کرده است. تصمیم‌های امروز در تولید نیمه‌هادی، یعنی اولویت دادن به حافظه با پهنای باند بالا، دی‌دی‌آر۵ پیشرفته و نند جدید، همین حالا عرضه قطعات قدیمی‌تر را محدود کرده است. اگر ارقام مورگان استنلی درست از آب دربیاید، اثر آن تا ماه‌ها در زنجیره‌های تأمین و قیمت‌های خرده‌فروشی احساس خواهد شد.
.avif)
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.