6 دقیقه
IREN رکورد درآمد فصلی را ثبت کرد در حالی که استخراج بیتکوین و ابتکارات هوش مصنوعی تسریع می‌شوند
IREN قوی‌ترین فصل خود تاکنون را گزارش داد و برای دوره منتهی به 30 ژوئن، 187.3 میلیون دلار درآمد ثبت کرد و درآمد سال مالی را به رکورد 501 میلیون دلار رساند. این نتایج باعث جهش قابل‌توجهی در قیمت سهام این شرکت شد و پس از اعلام، نزدیک به 14٪ در معاملات پس از ساعات بازار افزایش یافت. درآمد سهماهه با رشد 226٪ نسبت به سال قبل جهش کرد و شرکت با سود خالص 176.9 میلیون دلار مجدداً به سودآوری بازگشت. این گزارش همچنین نشان‌دهنده رشد در استخراج بیتکوین، توسعه GPU و خدمات هوش مصنوعی است که ظرفیت EH/s و درآمد فصلی شرکت را تقویت میکند.
واکنش سهام و زمینه بازار
سهام IREN در روز انتشار گزارش حدود 3.1٪ افزایش یافت و با قیمت بسته شدن 23.04 دلار، و طبق Google Finance پس از ساعات معاملاتی 13.9٪ دیگر رشد کرد. این سهم در طول این ماه روند صعودی داشته و بارها به سطوح جدیدی رسیده است، زیرا سرمایهگذاران هم افزایش تولید استخراج بیتکوین و هم گسترش کسب‌وکار هوش مصنوعی شرکت را در قیمت‌گذاری لحاظ کرده‌اند.
تغییر قیمت IREN در روز پنج‌شنبه. منبع: Google Finance
قدرت استخراج بیتکوین و جزئیات ظرفیت
عملکرد فصل عمدتاً بر پایه عملیات قوی استخراج بیتکوین (BTC) بنا شده بود. در ماه ژوئیه، IREN در تولید ماهانه بیتکوین از غول صنعت MARA Holdings پیشی گرفت و 728 BTC تولید کرد در حالی که MARA برابر با 703 BTC بود. شرکت 50 exahash بر ثانیه (EH/s) ظرفیت نصبشده استخراج بیتکوین گزارش کرد، اگرچه به‌طور موقت توسعه بیشتر را برای اولویت‌بخشی به استقرار هوش مصنوعی متوقف کرده است.
این تغییر بازتاب‌دهنده روند گسترده‌تری در میان ماینرهای رمزنگاری است: با افزایش سختی استخراج و فشرده شدن حاشیه‌ها توسط هزینه‌های انرژی، بسیاری از اپراتورها به سخت‌افزارهای کارآمدتر ارتقا می‌دهند، منابع انرژی را متنوع می‌کنند و داراییها را برای بارهای محاسباتی هوش مصنوعی مجدداً تخصیص می‌دهند تا بهرهوری و درآمد را افزایش دهند. تاکید بر بهینه‌سازی ظرفیت EH/s و استفاده از GPUها بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای مقابله با فشارهای هزینه‌ای است.
گسترش خدمات هوش مصنوعی از طریق همکاری با NVIDIA
IREN در طول فصل به‌طور قابل‌توجهی حضور خود در زمینه GPU را افزایش داد و تعداد GPUها را به 1,900 رساند — افزایشی 132٪ نسبت به سال قبل — و وضعیت «شریک ترجیحی» در NVIDIA را کسب کرد. این تعیین وضعیت باید دسترسی مستقیم‌تری به GPUهای NVIDIA برای IREN فراهم کند و به ماینر کمک کند زیرساخت هوش مصنوعی و خدمات مبتنی بر GPU خود مانند آموزش یادگیری ماشین، توسعه مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) و اجاره GPU برای محاسبات سازمانی را مقیاس‌بندی کند.
IREN با اجاره ظرفیت GPU برای آموزش ML و بارهای استنتاج با عملکرد بالا، از هوش مصنوعی کسب درآمد میکند. شرکت برنامه دارد تقریباً 200 میلیون دلار سرمایهگذاری کند تا ناوگان GPU خود را در ماه‌های آتی به حدود 10,900 واحد برساند و هدف‌گذاری درآمد سالانه هوش مصنوعی بین 200 تا 250 میلیون دلار تا دسامبر را دنبال میکند. در صورت تحقق، این رشد نمایانگر افزایشی هشت تا ده‌برابری نسبت به درآمد هوش مصنوعی شرکت برای دوره آوریل–ژوئن خواهد بود. در بلندمدت، IREN قصد دارد تا 60,000 GPUهای NVIDIA Blackwell را در مرکز خود در بریتیش کلمبیا کانادا مستقر کند.
سابقه عملیاتی، بازار و حقوقی
صعود IREN پس از دوره‌ای پرتلاطم رخ داد که در آن فروشنده کوتاه‌مدت Culper Research شرکت را «به‌شدت بیش‌ارزش‌گذاری‌شده» توصیف کرد، از جاه‌طلبی‌های هوش مصنوعی آن نقد کرد و ادعا کرد سرمایهگذاری کافی برای رقابت انجام نشده است. Culper وضعیت IREN را به ورود به یک مسابقه عملکرد بالا با تجهیزات ناکارآمد تشبیه کرد.
گزیده‌ای از گزارش Culper Research درباره IREN در ژوئیه 2024. منبع: Culper Research
پس از رسیدن به کف که سهام از 12.31 دلار به 5.59 دلار در آوریل سقوط کرد، IREN به‌سرعت افزایش یافت — بیش از 300٪ در ماه‌های اخیر — که ناشی از شاخص‌های عملیاتی قوی‌تر و پیشرفت در هوش مصنوعی بود.
در حوزه حقوقی، IREN اخیراً یک توافق محرمانه با طلبکار NYDIG نهایی کرد و اختلاف نزدیک به سه‌ساله بر سر حدود 105 میلیون دلار وام تجهیزات معوق مربوط به حدود 35,000 واحد Antminer S19 را خاتمه داد. حل این اختلاف بار قابل‌توجهی را از دوش شرکت برمی‌دارد و از چرخش استراتژیک آن به سمت درآمد محاسباتی متنوع حمایت میکند.
معنای این برای سرمایهگذاران رمزارز
برای سرمایهگذاران رمزارز و ناظران صنعت، نتایج IREN نشان میدهد که چگونه ماینرهای بیتکوین با اقتصاد بازار در حال تحول سازگار می‌شوند. با ترکیب استخراج سنتی BTC — اندازه‌گیری‌شده بر حسب BTC تولیدشده و ظرفیت exahash — با خدمات هوش مصنوعی مبتنی بر GPU، ماینرهایی مانند IREN قصد دارند استفاده از داراییها را بهبود دهند، جریان‌های درآمد را متنوع کنند و فشارهای حاشیه‌ای ناشی از افزایش سختی استخراج و هزینه‌های انرژی را کاهش دهند.
نکات کلیدی شامل رهبری مستمر در تولید BTC، توسعه تهاجمی GPU پشتیبانی‌شده توسط شراکت راهبردی با NVIDIA، هدف درآمدی مشخص کوتاه‌مدت در حوزه هوش مصنوعی، و حلوفصل دعاوی طولانی‌مدت با طلبکاران — همه عواملی که در عملکرد قوی سهام پس از اعلام فصل مؤثر بودند.
منبع: cointelegraph
ارسال نظر