10 دقیقه
نسن عامل‌های هوش مصنوعی را به معاملات آن‌چین می‌آورد
نسن، پیشرو در تحلیل‌های آن‌چین، محصول جدیدی به نام Nansen AI را رونمایی کرده است — یک عامل موبایلی طراحی‌شده که شیوه تعامل معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و پژوهشگران با داده‌های بلاک‌چین را متحول می‌کند. این عرضه نشان‌دهنده گذار از داشبوردهای ایستا و جریان‌های کاری صرفاً مبتنی بر داشبورد به رویکردی مکالمه‌محور و عامل‌محور است که زمینه پورتفولیو، تحلیل‌های آن‌چین آنی و سیگنال‌های معاملاتی را در یک تجربه موبایلی یکپارچه می‌آمیزد. این تغییر می‌تواند زمان دسترسی به بینش‌های حیاتی را کاهش دهد و تجربه کاربری را برای گروه‌های مختلف بازیگران بازار به طرز محسوسی ساده‌تر کند.
اعلام رسمی و پیش‌نمایش اجتماعی
نسن این محصول را به‌طور عمومی از طریق کانال‌های اجتماعی و یک نسخه خبری معرفی کرد و تأکید نمود که عامل هوش مصنوعی همانند «یک تیم تحقیقاتی کامل در جیب شما» عمل می‌کند، در دسترس 24/7 است و قادر به تحلیل کیف‌پول‌ها، جریان‌های آن‌چین و رفتار بازار می‌باشد. در متن اطلاعیه به اهمیت در دسترس بودن پاسخ‌های سریع و قابل استناد برای تصمیم‌گیری اشاره شده است؛ امری که می‌تواند فاصله بین دریافت داده و اجرای معامله را به حداقل برساند.
Nansen AI چه کاری انجام می‌دهد: هوش عامل‌محور آن‌چین
Nansen AI به‌عنوان اولین «اپلیکیشن عامل‌محور آن‌چین» معرفی شده که به‌طور مستقیم به پورتفولیوی کاربر متصل می‌شود و توضیحات اختصاصی درباره عوامل محرک عملکرد، فعالیت کیف‌پول و جریان‌های چندزنجیره‌ای ارائه می‌دهد. برخلاف مدل‌های زبانی عمومی، نسخه Nansen ادعا می‌کند که مدل خود را مخصوص کاربردهای رمزنگاری با آموزش روی مجموعه داده‌های نشانه‌گذاری‌شدهٔ آدرس‌ها (labeled-address dataset) تنظیم کرده است. این تخصص‌گرایی به‌عنوان دلیل توانایی محصول در ارائه بینش‌های دقیق‌تر و عملی‌تر برای تحلیل‌های آن‌چین و معاملات کریپتو مطرح شده است. به‌علاوه، تاکید شده که در لایه‌های مختلف مدل از معیارها و بنچمارک‌های مربوط به بلاک‌چین بهره گرفته‌اند تا نتایج معتبرتر باشند.
بینش‌های مکالمه‌ای و آگاه از پورتفولیو
کاربران می‌توانند به‌صورت مکالمه‌ای با عامل تعامل کنند تا پاسخ‌هایی مانند «کدام کیف‌پول‌های Smart Money این هفته خرید داشته‌اند؟» یا درخواست تجزیه‌وتحلیل لحظه‌ای از یک کیف‌پول مشخص بر اساس تراکنش‌های گذشته، طرف‌های مقابل و حرکت‌ها بین زنجیره‌ای را دریافت کنند. این رویکرد آگاه از پورتفولیو برای معامله‌گرانی که نیاز به اطلاعات زمینه‌ای سریع دارند، بدون جست‌وجوی مکرر در داشبوردهای متعدد، بسیار کاربردی است. علاوه بر سؤالات ساده، امکان پرسش‌های پیچیده‌تر مانند تعیین نسبت سود و زیان، میزان ریسک مرتبط با موقعیت‌های باز و تاریخچه تعامل با قراردادهای هوشمند نیز فراهم شده تا تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای‌تر پشتیبانی شود.
بهینه‌سازی شده برای عملکرد آن‌چین
نسن تأکید دارد که این هوش مصنوعی برای کشف سیگنال‌های آن‌چین طراحی شده است، نه اینکه صرفاً یک مدل زبانی عمومی باشد. با استفاده از داده‌های آدرس برچسب‌خورده و بنچمارک‌هایی که مخصوص تحلیل بلاک‌چین تعریف شده‌اند، نسن ادعا می‌کند مدلش در وظایفی مثل خوشه‌بندی کیف‌پول‌ها، تخصیص هویت نهادها (entity attribution) و دسته‌بندی رفتاری عملکرد بهتری نسبت به مدل‌های رایج دارد — قابلیت‌هایی کلیدی برای شناسایی جریان‌های smart-money و کیف‌پول‌های نهنگ. این دقت بالاتر می‌تواند به کاهش سیگنال‌های کاذب، شناسایی الگوهای تکرارشونده و پیگیری مفاهیم پیچیده‌ای مانند تراکنش‌های پوششی کمک کند.
واکنش صنعت و پیامدهای راهبردی
صداهای بازار هم‌اکنون راه‌اندازی این محصول را گامی مهم در جهت شفافیت و دسترسی‌پذیری در بازارهای رمزنگاری می‌دانند. جاستین سان، بنیان‌گذار ترون، اشاره کرده است که عامل‌های هوش مصنوعی نقش مرکزی در اکوسیستم دارایی‌های دیجیتال خواهند داشت و ترکیب هوش مصنوعی با مجموعه داده‌های جامع آن‌چین درک بازار و دسترسی به آن را بهبود می‌بخشد. مدیرعامل نسن، الکس سوانِویک، نیز Nansen AI را به‌عنوان یک پارادایم جدید معرفی کرده که در آن عامل هوش مصنوعی رابط اصلی برای معاملات آن‌چین است. تحلیلگران صنعت این حرکت را بخشی از فرایند بلوغ بازار می‌دانند که ابزارها را از تحلیل صرف به سمت اجرای تصمیمات سوق می‌دهد.
از پژوهش تا اجرا
Nansen AI فراتر از تحلیل صرف قابلیت‌هایی ارائه می‌دهد: ویژگی‌ها شامل هشدارهای لحظه‌ای، توضیحات عملکرد و اجرای معاملاتی برنامه‌ریزی‌شده است. شرکت اشاره کرده که عملکرد معاملاتی تا پیش از پایان فصل چهارم یکپارچه خواهد شد و بدین ترتیب Nansen AI فقط دستیار تحلیلی نخواهد بود، بلکه می‌تواند به ابزار اجرای معاملات برای معامله‌گران فعال و بازارسازانی تبدیل شود که در بازارهای سریع‌التحرک کریپتو فعالیت می‌کنند. این ادغام اجرای معاملات با تحلیل آن‌چین ممکن است نیاز به ابزارهای متفرقه را کاهش داده و چرخه تصمیم‌گیری را سریع‌تر کند، اما از سوی دیگر مسائلی مثل هزینه‌های تراکنش، لغزش و مدیریت سفارش نیز باید در نظر گرفته شوند.
موارد استفاده: چه کسانی از یک عامل آن‌چین هوش مصنوعی سود می‌برند
قابلیت‌های Nansen AI در سراسر اکوسیستم کریپتو جذابیت دارد. گروه‌های کاربری کلیدی عبارتند از:
- معامله‌گران خرد و حرفه‌ای که به سیگنال‌های آنی نیاز دارند (ردیابی smart-money، تجمع نهنگ‌ها، تغییرات نقدینگی).
- صندوق‌های کریپتو و مدیران دارایی که به تخصیص عملکرد در سطح پورتفولیو و تحلیل طرف‌های مقابل نیازمندند.
- پژوهشگران و تحلیلگران آن‌چین که به‌منظور انجام بررسی‌های لازم، کشف کلاهبرداری‌های rug-pull و تحلیل جریان‌ها از ابزارهای دقیق بهره می‌برند.
- کاربران دیفای که به دنبال تاریخچه تراکنش‌ها و جریان‌های چندزنجیره‌ای مرتبط با هش‌های کیف‌پول مشخص هستند.
نمونه‌های عملی
از عامل بپرسید «کدام کیف‌پول‌های Smart Money در 48 ساعت گذشته به توکن XYZ اضافه کرده‌اند؟» تا فعالیت کیف‌پول‌ها به‌صورت رتبه‌بندی‌شده دریافت شود. یک هش کیف‌پول را الصاق کنید تا جدول زمانی تراکنش کامل و جریان‌های بصری‌شده بین زنجیره‌ها در اختیارتان قرار گیرد. هشدارهایی برای انتقال‌های بزرگ یا تغییرات سریع تراز در ETFها، توکن‌ها یا استیبل‌کوین‌ها تنظیم کنید. این قابلیت‌ها به‌ویژه برای معامله‌گرانی طراحی شده‌اند که می‌خواهند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر اساس اطلاعات آن‌چین اقدام نمایند. همچنین می‌توان از عامل برای تولید گزارش‌های قابل‌فهم برای سرمایه‌گذاران یا همکاران استفاده کرد تا فرآیند ارتباط نتایج تحقیقاتی سریع‌تر و حرفه‌ای‌تر انجام شود.
وفاداری و مشوق‌ها: فصل دوم Nansen Points
عرضه Nansen AI هم‌زمان با فصل دوم Nansen Points، برنامه وفاداری است که فعالیت در پلتفرم مانند اشتراک‌ها، استیکینگ و ارجاع‌ها را پاداش می‌دهد، رخ داده است. امتیازها را می‌توان از طریق شبکه در حال رشد شرکای پلتفرم که شامل BloFin، EtherFi، Jumper، BitRefill، Bybit، Delphi Digital و دیگران است، بازخرید کرد. با ترکیب ابزارهای هوش مصنوعی و مشوق‌های پاداش، نسن تلاش می‌کند تعامل کاربران را عمیق‌تر کند و در عین حال دسترسی به اطلاعات آن‌چین را گسترش دهد؛ اقدامی که هم سودآوری کاربران را هدف می‌گیرد و هم وفاداری را افزایش می‌دهد.
ملاحظات امنیتی، حریم خصوصی و حاکمیت
با تبدیل عامل‌های هوش مصنوعی به مؤلفه‌ای مرکزی در جریان‌های کاری معاملاتی، سؤالاتی پیرامون حریم خصوصی داده‌ها، نحوه نگهداری و نگهداری کلیدها و احتمال تقویت الگوریتمی حرکات بازار مطرح می‌شود. رویکرد نسن برای اتصال عامل به پورتفولیوی کاربر نشان‌دهنده ادغام با کیف‌پول‌ها و داده‌های حسابی است که موارد زیر را به همراه دارد:
- API کلیدها و اتصالات کیف‌پول چگونه ایمن شده و ذخیره می‌شوند؟ آیا از استانداردهای رمزنگاری کلید عمومی/خصوصی و شیوه‌های ذخیره‌سازی امن استفاده می‌شود؟
- عامل روی دستگاه کاربر عمل می‌کند یا از طریق سرورهای پشتیبان اجرا می‌شود و چه نوع تله‌متری و لاگ‌هایی ثبت می‌گردد؟ این موارد برای حفظ حریم خصوصی و انطباق با مقررات اهمیت دارند.
- آیا استفاده گسترده از سیگنال‌های مشابه عامل‌محور می‌تواند حلقه‌های بازخورد (feedback loops) ایجاد کند که نوسان‌پذیری بازار را تشدید نمایند؟ این احتمال نیازمند بررسی اقتصادی و نظارتی است.
شرکت‌کنندگان بازار و نهادهای نظارتی احتمالاً این جنبه‌ها را با دقت رصد خواهند کرد، به‌خصوص زمانی که امکانات اجرای معاملات عرضه شوند. پیاده‌سازی اصول امنیتی قوی، شفاف‌سازی در مورد دسترسی به داده‌ها و امکان ممیزی عملکرد مدل‌ها می‌تواند به کاهش ریسک‌های عملیاتی و نظارتی کمک کند.
مقایسه Nansen AI با ابزارهای سنتی آن‌چین
پلتفرم‌های سنتی تحلیل بلاک‌چین بر داشبوردها، پرس‌وجوهای دستی و برش دادن مجموعه‌های داده برچسب‌خورده تکیه دارند. Nansen AI این قابلیت‌ها را با یک تجربه کاربری مکالمه‌ای و اتوماسیون مبتنی بر مدل تلفیق می‌کند و به کاربران امکان می‌دهد جواب‌های زمینه‌ای و هشدارها را بدون نیاز به تنظیمات دستی پیچیده دریافت کنند. برای شرکت‌ها و معامله‌گران فعال، این موضوع زمان لازم برای دستیابی به بینش را کاهش و از تصمیم‌گیری‌های سریع‌تر پشتیبانی می‌کند. همچنین، افزودن لایه‌ای از توضیح‌پذیری (explainability) درباره اینکه چرا یک سیگنال تولید شده، می‌تواند به اعتمادسازی در میان کاربران کمک کند.
چشم‌انداز: عامل‌ها به‌عنوان رابط پیش‌فرض کریپتو
نسن Nansen AI را به‌عنوان نمونه‌ای اولیه از روندی گسترده‌تر معرفی می‌کند: عامل‌های هوش مصنوعی که به رابط پیش‌فرض دسترسی به بازارهای کریپتو تبدیل خواهند شد، مشابه نقش اپلیکیشن‌های بانکداری موبایل در امور مالی روزمره. در صورتی که نسن بتواند اجرا، امنیت قوی و هوش آن‌چین باکیفیت را یکپارچه کند، این محصول می‌تواند پذیرش را در میان کاربران خرد و حرفه‌ای که پیش‌تر تحلیل‌های آن‌چین را پیچیده یا پراکنده می‌دانستند، تسریع بخشد. افزون بر این، امکان فراهم شدن تجربه‌ای یکپارچه از کشف، تحلیل و اجرا می‌تواند هزینه‌های عملیاتی تیم‌های تحقیقاتی را کاهش دهد و فضای رقابتی جدیدی در میان ارائه‌دهندگان داده ایجاد نماید.
تفکرات نهایی
Nansen AI مدل‌های تخصصی آن‌چین، داده‌های آدرس برچسب‌خورده و یک رابط مکالمه‌ای موبایلی را ترکیب می‌کند تا دستیار آگاه از پورتفولیو برای بازارهای کریپتو ایجاد نماید. با ادغام تحلیل‌ها، هشدارها و مشوق‌ها از طریق Nansen Points، شرکت در پی آن است که هوش آن‌چین را هم دسترس‌پذیرتر و هم عملی‌تر سازد. ماه‌های آتی، به‌ویژه ادغام اجرای معاملات در فصل چهارم، برای تعیین اینکه آیا رابط‌های عامل‌محور به ابزار رایج معامله‌گران و سرمایه‌گذاران کریپتو تبدیل می‌شوند یا خیر، تعیین‌کننده خواهند بود. این دوره آزمون می‌تواند نشان دهد که آیا مزایای سرعت و دسترسی با ریسک‌های سیستمی و نظارتی موازی قابل مدیریت هستند یا خیر.
تا اینجا، اعلامیه نسن نشان می‌دهد که مدل‌های هوش مصنوعی طراحی‌شده برای حوزهٔ بلاک‌چین و مجموعه داده‌های جامع می‌توانند جریان‌های کاری معامله‌گران را بازتعریف کنند، شفافیت در مورد جریان‌های smart-money و فعالیت نهنگ‌ها را بهبود دهند و احتمالأ استاندارد جدیدی برای تحلیل‌ها و اجرای معاملات آن‌چین تعیین نمایند. مهم است که کاربران و تنظیم‌کنندگان از نزدیک توانمندی‌ها، محدودیت‌ها و پیامدهای نهادی این فناوری را پیگیری کنند تا به استفاده‌ای مسئولانه و پایدار دست یابند.
منبع: cryptonews
نظرات