7 دقیقه
اگر مدت‌هاست که منتظر خرید یک گوشی جدید بودید، احتمال دارد پنجره خرید با قیمت‌های فعلی در حال بسته شدن باشد. کمبود جهانی روزافزون حافظه پهنباند بالا (HBM) که در سرورهای هوش مصنوعی استفاده میشود، به افزایش هزینه قطعات منجر شده و تولیدکنندگان تلفن‌های هوشمند نیز در حال انتقال بخشی از این هزینهها به خریداران هستند. این وضعیت روی قیمت تمامشده گوشی، تبلت و حتی برخی لوازم مصرفی پرسرعت تأثیر میگذارد و مصرف‌کنندگان باید از تأثیر بازار حافظه و زنجیره تأمین بر قیمت گوشی آگاه باشند.
AI demand fuels a high-bandwidth memory squeeze
هسته مسئله مربوط به حافظه پهنباند بالا (HBM) است — نوعی رم فوق‌سریع که در سرورهای آموزش و استنتاج هوش مصنوعی به‌کار می‌رود و موتورهای یادگیری عمیق پشتیبان ابزارهایی مانند ChatGPT، Gemini و Copilot را تغذیه می‌کند. با گسترش پیاده‌سازی‌های هوش مصنوعی در سطح شرکت‌ها و مراکز داده، تقاضا برای HBM به‌طور تصاعدی رشد کرده، در حالی که ظرفیت تولید جهانی نتوانسته با این افزایش هماهنگ شود. گزارش‌های صنعتی نشان میدهد قیمت ماژول‌های حافظه و تراشه‌های مرتبط بیش از 50 درصد در سال جاری افزایش یافته است که اثرات زنجیره‌ای آن تنها به دیتاسنترها محدود نمانده و به دستگاه‌های مصرفی و بازار موبایل نیز رسیده است. افزایش قیمت حافظه، فشار بر حاشیه سود تولیدکنندگان تراشه، قراردادهای تأمین و بازار اسپات را تشدید می‌کند و در نهایت باعث بالا رفتن قیمت نهایی گوشیها، مخصوصاً مدل‌هایی با حافظه و رم بالا میشود.
Phone makers feel the pinch — even those that build chips
سامسونگ که یکی از تأمین‌کنندگان اصلی و سازندگان DRAM و NAND در جهان است، گزارش شده که قصد دارد برای جبران افزایش هزینه حافظه، قیمت‌گذاری سری‌های گوشی و تبلت آینده خود را افزایش دهد. حتی شرکت‌های عمودی که طراحی و تولید تراشه را در سلسله‌مراتب خود دارند نیز از گزند این فشار در امان نیستند؛ افزایش قیمت در بازار اسپات حافظه، نوسانات عرضه جهانی، و هزینه‌های تأمین مواد اولیه، روی حاشیه سود شرکت‌ها اثر میگذارد و آنها را مجبور به تعدیل قیمت‌ها، کاهش حاشیه یا بازنگری در ترکیب محصولات می‌کند. این فشار ممکن است تولیدکنندگان را وادار کند تا از استراتژی‌های مختلفی مانند کاهش مدلهای پایه، ارائه گزینههای حافظه بزرگتر با پریمیوم بالا، یا تأخیر در عرضه برخی مدل‌ها استفاده کنند که همگی روی قیمت تمامشده و دسترسی مشتریان تأثیر خواهند گذاشت.
برخی از برندها همین حالا حرکت را آغاز کرده‌اند. گوشی جدید Xiaomi مدل Redmi K90 با پیکربندی 12GB رم و 256GB حافظه داخلی با قیمت ابتدایی 2,599 یوان عرضه شد — که حدود 100 یوان بیشتر از مدل مشابه نسل قبلی است. این افزایشی کوچک اما معنی‌دار است و نشان میدهد که احتمالاً افزایش قیمت‌ها به سایر مدل‌ها و بازارها تسری خواهد یافت. برای کسانی که پیگیر بازار قیمت گوشی، نقد و بررسی سخت‌افزار و عرضه محصولات جدید هستند، مشاهده چنین تغییراتی در لیست قیمت‌های اولیه میتواند نشانه‌ای از روندی بلندمدت باشد: هزینه حافظه بالا رفتن قیمت‌ها را در سطوح مختلف زنجیره تأمین به دنبال دارد، از تولید ماژول‌ها و چیپ‌ها تا مونتاژ دستگاه نهایی و توزیع آن.
How much more will buyers pay?
انتظار می‌رود قیمت گوشیها در محدوده میان‌رده تا پرچم‌دار به‌طور تقریبی بین 50 تا 100 دلار افزایش یابد، هرچند مقدار دقیق بسته به پیکربندی حافظه، منطقه جغرافیایی و سیاست قیمت‌گذاری هر تولیدکننده متفاوت خواهد بود. مدل‌هایی که از رم و حافظه داخلی بیشتر استفاده می‌کنند یا از نسخه‌های پیشرفته HBM یا تراشه‌های گران‌تر بهره می‌برند، احتمالاً افزایش قیمت بیشتری را تجربه خواهند کرد. علاوه بر این، هزینه‌های حمل‌ونقل، تعرفه‌ها و تفاوت در شرایط بازار محلی میتواند باعث شود قیمت نهایی در برخی کشورها حتی بیشتر از برآوردهای پایه باشد. برای خریداران و تحلیلگران بازار گوشی، مهم است که ترکیب حافظه (RAM و حافظه داخلی)، نوع حافظه (LPDDR، UFS، HBM در سرورهای پشتیبان)، و استراتژی محصولی تولیدکننده را بررسی کنند تا درک بهتری از افزایش قیمت‌ها داشته باشند. همچنین خریداران باید توجه داشته باشند که برخی شرکت‌ها ممکن است به‌جای کاهش مدل پایه، گزینه‌هایی با رم یا حافظه بالاتر را با پریمیوم عرضه کنند که انتخاب را برای مصرف‌کنندگان پیچیده‌تر می‌کند.
So when will the squeeze ease?
تحلیلگران هشدار می‌دهند که این مسئله یک نوسان کوتاهمدت نیست. گزارش‌هایی از منابعی مانند SamMobile نشان میدهد که اگر تقاضای هوش مصنوعی با این نرخ رشد کند، کمبود حافظه HBM میتواند تا سال 2027 یا حتی 2028 ادامه یابد. چنین چشم‌اندازی به معنای آن است که خریدارانی که در فکر ارتقا دستگاه هستند، بهتر است زودتر تصمیم بگیرند تا از افزایش قیمت‌های محتمل در آینده جلوگیری کنند. از منظر تولید، افزایش ظرفیت تولید HBM نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان، بازطراحی خطوط تولید و زمان‌بندی طولانی است؛ بنابراین بازگشت عرضه به تعادل ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشد. در عین حال، تحولات تکنولوژی مانند بهینه‌سازی مصرف حافظه در مدلهای هوش مصنوعی، طراحی تراشه‌های جدید با نیاز کمتر به HBM یا رقابت میان سازندگان حافظه میتواند در بلندمدت به تعدیل قیمت‌ها کمک کند، اما این تحولات زمانبر و پرهزینه هستند.
What buyers and bargain hunters should know
- اگر بهزودی به یک گوشی جدید نیاز دارید، خرید اکنون میتواند منطقی‌تر باشد تا منتظر تخفیف‌هایی بمانید که ممکن است با افزایش قیمت‌ها از بین بروند. در شرایطی که قیمت حافظه در حال افزایش است، پیشنهادهای تخفیفی کوتاهمدت ممکن است کمتر و کمتر شوند.
- پیکربندیهای حافظه را با دقت مقایسه کنید — تولیدکنندگان ممکن است به‌جای کاهش قیمت پایه، مدلهای پایه را بدون تغییر نگه دارند و گزینههای حافظه بالاتر را با پریمیوم‌های بیشتر ارائه دهند. در نتیجه مقایسه دقیق RAM، حافظه داخلی و نوع حافظه (UFS، eMMC، LPDDR) اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
- اعلامیه‌ها و پیشنهادهای منطقهای تولیدکنندگان را زیر نظر داشته باشید؛ تغییرات قیمتی ممکن است به‌صورت منطقهای و نامتوازن اعمال شود. به‌خصوص در بازارهایی که تعرفه‌ها، مالیات‌ها یا هزینه حمل‌ونقل بالاتر است، افزایش قیمت نهایی ممکن است چشمگیرتر باشد.
تصور کنید که در آستانه ارتقا هستید و چند ماه بعد متوجه می‌شوید مدل موردنظرتان به‌طور قابل‌توجهی گران‌تر شده است — این واقعیتی است که در حالی رخ میدهد که هوش مصنوعی به مصرف حافظه‌های سریع ادامه میدهد. برای مصرف‌کنندگان، زمان‌بندی خرید، انتخاب پیکربندی حافظه و دنبال کردن اخبار عرضه و تقاضای حافظه اهمیت بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده است. آگاهی از اقتصاد حافظه، تفاوت بین انواع حافظه و نقش HBM در اکوسیستم هوش مصنوعی به خریداران کمک می‌کند تصمیم هوشمندانه‌تری بگیرند و در شرایط نوسان قیمت بهترین انتخاب را انجام دهند.
منبع: gizmochina
نظرات
شهرلاین
به بهانه AI؟ بعضی شرکتا انگار بهونه دارن تا قیمت رو بالا ببرن، امیدوارم رقابت و تولید بیشتر، قیمتو بیاره پایین ولی بعیده سریع باشه.
لابکور
من سال‌ها با سرورها سروکار داشتم، این اتفاقا رو دیدم؛ وقتی حافظه گرون میشه، آخرش مشتری نهایی میپردازه. شرکتا هم گاهی شفاف نیستن، باید مراقب بود.
توربو
وای اگر واقعیه باید زود بخری؛ چند ماه صبر کردم تا پول جمع کنم، حالا خیلیا میگن قیمتا میره بالا، پشیمونیِ تلخ...
دیتاپالس
واقعا قراره قیمت گوشیها بالا بره؟ یعنی کمبود HBM تا ۲۰۲۷ ادامه داره؟ اینا خبرهای بزرگه، موافق نیستم ولی میترسم…
ارسال نظر