8 دقیقه
خلاصه و وضعیت فعلی
تصور کنید که پیش از شروع سال، تمام تولید یک کارخانه برای آن سال پیشفروش شود. این دقیقاً وضعیتی است که وسترن دیجیتال (Western Digital) اکنون با آن روبهرو است؛ شرکت پس از امضای چند قرارداد بلندمدت، عملاً تمام ظرفیت تولید هارد دیسک (HDD) خود برای سال ۲۰۲۶ را واگذار کرده است.
چرا تقاضا تغییر کرده است؟
چهره جدید تقاضا را هوش مصنوعی تشکیل میدهد. آموزش مدلهای بزرگ و فُرایندهای استنتاج به حجم عظیمی از ذخیرهسازی سرد (cold storage) نیاز دارند — و در عصر حاضر، هارد دیسکها اقتصادیترین روش برای نگهداری اگزابایتها از دادهها هستند. اثرات زنجیرهای این تغییر قبلاً در بازار مموری و NAND دیده شد؛ اکنون نوبت به «دیسکهای چرخان» رسیده تا تحت فشار قرار گیرند.
پرسشهای بنیادین
- چرا خریداران ابری و سازمانی قراردادهای بلندمدت میبندند؟ پاسخ ساده است: مقیاس و اطمینان. ارائهدهندگان ابری نیاز دارند تا رکهای مراکز داده جدید را با ظرفیت قابل پیشبینی و قیمت ثابت برنامهریزی کنند.
- چرا HDD همچنان قابل اتکا است؟ چون برای دادههای عظیم و توالیمحور (sequential) مثل آرشیو، پشتیبانگیری و ذخیرهسازی شیء حجیم که به پایپلاینهای هوش مصنوعی خوراک میدهند، نسبت هزینه به ظرفیت هارد دیسک بهتر است.
جزئیات قراردادها و ارقام
ایروینگ تن، مدیرعامل وسترن دیجیتال، به سرمایهگذاران گفت که تقریباً تمام ظرفیت HDD شرکت برای سال ۲۰۲۶ از طریق قراردادهای بزرگ و قطعی رزرو شده است. ارقام قابل توجهاند: هفت مشتری اصلی وسترن دیجیتال سفارشات تمامساله برای ۲۰۲۶ را قطعی کردهاند. دو مشتری دیگر قراردادهای چندساله برای ۲۰۲۷ امضا کردهاند و یک مشتری ظرفیت تا ۲۰۲۸ را تأمین کرده است. این قراردادها معمولاً حجم در مقیاس اگزابایت و قیمتهای توافقشده را مشخص میکنند و ریسک موجودی و جریان نقدی را به شیوهای پیشبینیپذیر منتقل میسازند.
تقریباً تمام تولید هارد دیسک وسترن دیجیتال برای ۲۰۲۶ در قراردادهای بلندمدت سازمانی فروخته شده است.
پیامدها برای قیمت و دسترسی
وقتی تولیدکنندگان ظرفیت خود را پیشفروش میکنند، بازار فشرده میشود. تأمینکنندگان با ظرفیت مازاد در بخش ویفر، هد یا پلاترها میتوانند قدرت قیمتگذاری پیدا کنند. انتظار فشار بیشتر روی قیمت هارد دیسکها را داشته باشید، بهویژه برای درایوهای nearline با ظرفیت بالاتر که برای دادههای سرد و کمتر قابل دسترس طراحی شدهاند. این روند در بودجههای ذخیرهسازی در ارائهدهندگان ابری و شرکتهایی که دریاچههای داده را گسترش میدهند طنینانداز خواهد شد.
درایوهای نزدیک به خط (nearline) و تاثیر بر هزینهها
درایوهای nearline که بهطور معمول برای ذخیرهسازی سرد و آرشیوی استفاده میشوند، بیشترین تقاضا را خواهند دید چرا که قیمت به ازای هر ترابایت در آنها جذاب است. این موضوع به افزایش تقاضا برای درایوهای ۱۸، ۲۰ و ۲۲ ترابایتی و همچنین درایوهایی با تکنولوژیهای پرظرفیتتر مانند SMR یا تکنیکهای افزایش تراکم میانجامد. وقتی قیمت و در دسترس بودن این گونه درایوها تحت فشار قرار گیرد، تصمیمات معماری ذخیرهسازی در سطح دیتاسنتر هم تغییر خواهد کرد.
مقایسه فنی: هارد دیسک در مقابل SSD
ذخیرهسازی یکسان خلق نشده است. SSDها سرعت را ارائه میدهند؛ هارد دیسکها چگالی به ازای هر دلار را تامین میکنند. برای وظایف عظیم و توالیمحور — آرشیو، بکآپ یا ذخیرهسازی شیء حجیم که به پایپلاینهای AI میرود — هارد دیسکها همچنان انتخاب منطقی هستند. تا زمانی که اقتصاد مقیاس اگزابایتی اهمیت داشته باشد، دیسکهای چرخان بخشی از ترکیب زیرساخت خواهند بود.
پارامترهای فنی که باید در نظر گرفته شوند
- تراکم سطحی (areal density): هر چه تراکم سطحی بالاتر باشد، ظرفیت در همان پلاتر افزایش مییابد و هزینهها کاهش مییابد.
- پرشدن با هلیوم: درایوهای پرشده با هلیوم اصطکاک کمتری دارند و به تولید ظرفیتهای بالاتر با مصرف انرژی کمتر کمک میکنند.
- شیوههای ضبط: CMR در مقابل SMR — SMR ممکن است هزینه به ازای ترابایت را کاهش دهد اما برای بارهای کاری نوشتن تصادفی مناسب نیست.
- قابلیت اعتماد و MTBF: در مراکز داده ابری، نرخ خطا و MTBF عامل مهمی است که هزینههای عملیاتی و معماری بازیابی را تغییر میدهد.
زنجیره تأمین و فشارهای بیرونی
زنجیره تأمین هنوز شکننده است. رقابت مؤلفهها از پروژههای متمرکز بر هوش مصنوعی پیش از این فشارهایی را بر DRAM و NAND وارد کرده بود. اکنون تأمینکنندگان HDD با دینامیک مشابهی روبهرو هستند؛ تقویمهای تولید رزرو شده و قراردادها سالها به جلو کشیده شدهاند. برای مدیران ارشد فناوری (CIOها) و تیمهای تدارکات، زمانبندی خریدها و مذاکره مجدد درباره SLAها به ضرورتهایی تاکتیکی تبدیل خواهد شد، نه امور اداری صرف.
عوامل بیرونی موثر
- سرمایهگذاری در خطوط تولید جدید: بازگشایی یا گسترش خطوط تولید میتواند به بلندمدت فشار عرضه را کاهش دهد، ولی زمانبر و سرمایهبر است.
- تنشهای جغرافیایی و اقتصادی: مسائل ژئوپلیتیکی ممکن است هزینهها و زمان تحویل را افزایش دهد.
- نوآوری فناوری: افزایش تراکم، معماریهای جدید هد و بهبود مواد اولیه میتواند ظرفیت موثر را بالا ببرد.
تأثیر بر ارائهدهندگان ابری و شرکتها
شرکتها و ارائهدهندگان ابری قیمتها را با دقت زیر نظر خواهند داشت. آیا خطوط تولید جدید یا تأمینکنندگان جایگزین فشردگی بازار را کاهش میدهند؟ ممکن است. اما در کوتاهمدت بازار پیام روشنی دارد: اگر به ذخیرهسازی حجیم در مقیاس نیاز دارید، جلوتر برنامهریزی کنید و انتظار پرداخت برای اطمینان را داشته باشید.
راهبردهای عملی برای تیمهای IT و تدارکات
- پیشخرید و قراردادهای بلندمدت: برای برنامهریزی ظرفیت، قفل کردن قیمت و اولویت تحویل منطقی است.
- تنوعدهی تأمینکنندگان: اتکا به یک تأمینکننده خطر را افزایش میدهد؛ ترکیب چند تأمینکننده ریسک را کاهش میدهد.
- بازنگری معماری ذخیرهسازی: بررسی استفاده ترکیبی از SSD و HDD، سطحبندی دادهها (tiering) و فشردهسازی برای کاهش هزینه کل مالکیت (TCO).
- تطبیق SLAs با اولویتهای کسبوکار: بازنگری SLAها برای پوشش ریسک تأمین و زمانبندی پروژهها.
نکات فنی و تحلیل بازار
در تحلیل فنی باید به چند نقطه کلیدی توجه کرد که بینش عمیقتری به تصمیمگیری میدهد:
- مقیاس اگزابایتی: پروژههای AI در حال تولید و مصرف داده در مقیاس اگزابایت هستند — یعنی تعداد عظیمی از ترابایت که باید اقتصادی ذخیره شوند.
- هزینه به ازای ترابایت (TCO): در بسیاری از موارد، HDDها هنوز هزینه کمتری برای ذخیره بلندمدت ارائه میدهند، مخصوصاً زمانی که قابلیت پاسخدهی آنی ضروری نباشد.
- تطبیق کاربری با رسانه مناسب: انتخاب بین NVMe SSD برای استنتاجهای با تأخیر کم و HDD برای دادههای آرشیوی، نقش معماری داده را حیاتی میکند.
- اثر اقتصادی قراردادهای بلندمدت: هنگامی که خریداران حجیم ظرفیت را ذخیره میکنند، تولیدکنندگان میتوانند برنامهریزی سرمایهای و تولیدی خود را بلندمدتتر تنظیم کنند که خود بر قیمت و عرضه تاثیر میگذارد.
جلوه رقابتی و موقعیت وسترن دیجیتال
این قراردادها موقعیت وسترن دیجیتال را در بازار ذخیرهسازی ابری تثبیت میکنند. وقتی بخش عظیمی از تولید یک سازنده به قراردادهای سازمانی گره میخورد، آن شرکت میتواند منابع خود را به سمت تولید درایوهای مخصوص بازار ابری و nearline سوق دهد. این استراتژی خطراتی هم دارد: اتکا به تعداد محدودی مشتری بزرگ میتواند شرکت را در مقابل لغو یا بازنگری قرارداد آسیبپذیر کند، اما تا کنون بازار وسترن دیجیتال را به عنوان یکی از بازیگران مهم در ذخیرهسازی ابری نشان داده است.
راهبردهای توصیهشده برای تصمیمگیران
برای CIOها، مدیران تدارکات و معماران زیرساخت، چند راهبرد عملی به شرح زیر پیشنهاد میشود:
- برنامهریزی ظرفیت بلندمدت: برآورد نیازهای ذخیرهسازی بر اساس رشد داده و پروژههای AI، و آغاز مذاکره برای قراردادها زودهنگام.
- ترکیب رسانههای ذخیرهسازی: استفاده از SSD برای بارهای کاری حساس به تاخیر و HDD برای آرشیو و ذخیرهسازی سرد.
- بازنگری سیاستهای نگهداری داده: اعمال سیاستهای tiering، Life cycle management و فشردهسازی برای کاهش نیاز به ظرفیت خام.
- مذاکره بر سر شرایط تحویل و جریمهها: تضمین سطوح خدمات (SLA) مناسب برای زمانبندی و تحویل در قراردادها.
نتیجهگیری
بازار ذخیرهسازی در نقطهای حساس قرار دارد: هوش مصنوعی تقاضا را به سمت ظرفیت عظیم سرد سوق داده و تولیدکنندگان بزرگی مانند وسترن دیجیتال بخش زیادی از تولید خود را برای سالهای آتی رزرو کردهاند. پیام بازار روشن است: اگر به ذخیرهسازی حجیم و قابل پیشبینی نیاز دارید، برنامهریزی کنید، قراردادهای مناسب ببندید و برای هزینهٔ اطمینان آماده باشید. نحوه واکنش شرکتها به این پیام، موج بعدی اقتصاد مراکز داده و پروژههای هوش مصنوعی را شکل خواهد داد.
منبع: smarti
نظرات
پاولو
احساس میکنم کمی بزرگنمایی شده؛ اینکه همه ظرفیت رو قفل کنن خطره برا رقابت و برای مشتریای کوچیک مشکلساز میشه
حامد
برداشت کلی منطقیه؛ فقط امیدوارم عرضه افزایش پیدا کنه تا قیمتها کنترل بشن، وگرنه پروژهها عقب میمونن
لابکور
تو شرکت ما هم همین روند رو دیدم، قرارداد بلندمدت آرامش میده ولی ریسک قفل شدن قیمت و وابستگی به چند مشتری بزرگم داره
توربوکس
این خبر واقعیِ؟ اگر درست باشه خیلی نگرانکنندهست… کسی میدونه چطور میشه قراردادها رو بازنگری کرد؟
ارسال نظر