سلطه سامسونگ بر بازار دی رم در سه ماهه دوم ۲۰۲۶

سامسونگ در سه ماهه دوم ۲۰۲۶ فقط جایگاه خود را حفظ نکرد؛ فاصله‌اش را هم بیشتر کرد. تازه‌ترین آمار کانترپوینت اختلاف را به‌روشنی نشان می‌دهد: سامسونگ ۳۹٪ از فروش جهانی دی رم را در اختیار گرفت و برای سومین فصل پیاپی رتبه نخست بازار را تثبیت کرد.

این سهم ۳۹٪ تیتر اصلی است، اما داستان پشت آن لایه‌های بیشتری دارد. اس کی هاینیکس با ۲۶٪ در جایگاه بعدی قرار گرفت و مایکرون با ۲۵٪ فاصله کمی با آن داشت؛ در حالی که سی ام ایکس تی حدود ۷٪ از بازار را به خود اختصاص داد و باقی سهم به بازیگران کوچک‌تر رسید. افزایش قیمت دی رم به رشد درآمد در کل بازار کمک کرد، اما تحلیلگران می‌گویند قیمت‌گذاری به‌تنهایی نمی‌تواند پیشتازی پررنگ‌تر سامسونگ را توضیح دهد.

پس چه عوامل دیگری در کار است؟ یکی از دلایل مهم این است که سامسونگ بی‌سروصدا موقعیت خود را در حافظه با پهنای باند بالا، یا اچ بی ام، تقویت کرده است؛ تراشه‌های تخصصی‌ای که در آموزش هوش مصنوعی و رایانش با کارایی بالا بسیار مورد توجه هستند. حتی با وجود کاهش نسبی قیمت اچ بی ام در ابتدای سال، سامسونگ توانست جایگاه خود را در این بخش حفظ کند؛ نشانه‌ای که می‌گوید سهم بازار فقط به نوسان‌های کوتاه‌مدت قیمت وابسته نیست، بلکه به راهبرد بلندمدت تامین و ترکیب سبد محصولات هم بستگی دارد.

مزیت مقیاس نیز نقش مهمی دارد. توانایی سامسونگ در جابه‌جایی حجم بالای محصول، همراه با تغییر گزینشی تمرکز تولید، به این شرکت اجازه داده است هنگام تغییر پویایی‌های بازار، ارزش بیشتری جذب کند. این همان نوع مانوری است که کارخانه‌های بزرگ نیمه‌رسانا می‌توانند اجرا کنند: افزایش ظرفیت در بخش‌هایی که تقاضا روی آن‌ها متمرکز می‌شود و عقب‌نشینی در حوزه‌هایی که حاشیه سود تحت فشار قرار دارد. رقبا این فشار را احساس می‌کنند، به‌ویژه زمانی که موجودی انبار و قیمت‌گذاری هر دو پرنوسان باشند.

در ادامه مسیر، بازار اچ بی ام ممکن است دوباره با شوک تازه‌ای روبه‌رو شود. کانترپوینت و دیگر ناظران بازار انتظار دارند قیمت حافظه با پهنای باند بالا در سه ماهه سوم ۲۰۲۶ هم‌زمان با شتاب‌گیری معرفی پردازنده‌های گرافیکی مهم، دوباره رشد کند. پردازنده‌های گرافیکی ورا روبین انویدیا قرار است وارد مرحله عرضه شوند و رونمایی از اینستینکت ام آی ۴۵۵ ایکس شرکت ای ام دی نیز در تقویم قرار دارد؛ دو محرکی که معمولا تقاضای تازه‌ای برای حافظه با پهنای باند بالا ایجاد می‌کنند.

برای سازندگان تراشه، این وضعیت یک چرخه آشنا می‌سازد: عرضه پردازنده‌های گرافیکی تقاضا برای اچ بی ام را افزایش می‌دهد، سفارش‌های اچ بی ام درآمدهای وابسته به دی رم را بالا می‌برد و شرکت‌هایی که زنجیره تامین آماده و سبد رقابتی در حافظه با پهنای باند بالا دارند، بیشترین سود را می‌برند. به نظر می‌رسد سامسونگ برای بهره‌برداری از این فرصت در موقعیت مناسبی قرار دارد، اما این صنعت پیش‌تر هم غافلگیری‌های زیادی داشته است. فروشندگان کوچک‌تر اگر چابکی تامین را با قیمت‌گذاری رقابتی همراه کنند، می‌توانند سهم بیشتری به دست آورند.

اعداد تصویر فعلی را نشان می‌دهند. راهبرد، ادامه داستان را می‌نویسد. سه ماهه سوم را با دقت دنبال کنید؛ چرخه پردازنده‌های گرافیکی می‌تواند دوباره متن بازی را تغییر دهد.