هشدار مایکرون درباره تشدید کمبود رم و حافظه تا ۲۰۲۸

مایکرون هشدار داد که کمبود جهانی رم و تراشه‌های ذخیره‌سازی، که با رشد تقاضای هوش مصنوعی تشدید شده، تا سال ۲۰۲۸ شدیدتر خواهد شد؛ موضوعی که این شرکت هنگام اعلام نتایج سال مالی ۲۰۲۶ خود مطرح کرد. این تراشه‌ساز به سرمایه‌گذاران گفت انتظار دارد اوج کمبودها در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ رخ دهد.

مایکرون اعلام کرد مشتریان باید انتظار داشته باشند در سال‌های آینده، در مقایسه با ۲۰۲۶، قیمت‌های به‌مراتب بالاتری پرداخت کنند؛ زیرا عرضه محدودتر می‌شود. سرمایه‌گذاری سنگین در دیتاسنترهای هوش مصنوعی باعث شده تولیدکنندگان حافظه با پهنای باند بالا، معروف به HBM، را در اولویت قرار دهند و همین موضوع زنجیره تأمین تراشه‌های استاندارد DRAM را مختل کرده است.

این شرکت با تشدید محدودیت‌های عرضه، حاشیه سود ناخالص بی‌سابقه ۸۶.۲۵ درصدی را گزارش کرد و گفت ظرفیت تولید سال آینده تقریباً به‌طور کامل پیش‌فروش شده است.

سانجی مهروترا، مدیرعامل مایکرون، درباره چشم‌انداز بازار به‌صراحت گفت: «در سال ۲۰۲۷ و همچنین ۲۰۲۸، تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت. در واقع، در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ نسبت به ۲۰۲۶ محدودیت‌های بیشتری را در صنعت شاهد خواهیم بود. در مجموع، توازن عرضه و تقاضا فشرده‌تر خواهد شد. ما تصویر روشنی از زمان بازگشت عرضه و تقاضا به تعادل نداریم.»

پیش‌بینی رشد و راهنمای مالی

مایکرون پیش‌بینی می‌کند عرضه NAND و DRAM طی دو سال آینده سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد کند، اما این شرکت اعلام کرد این افزایش برای پاسخ‌گویی به بازاری که تشنه فناوری حافظه و ذخیره‌سازی است کافی نخواهد بود.

مایکرون برای سه‌ماهه نخست سال مالی خود، درآمد ۶۱.۵ میلیارد دلاری را برآورد کرده است؛ رقمی که به گفته شرکت معادل بیش از ۵۳ میلیارد دلار سود ناخالص و درآمد خالص ۳۸.۱۵ دلار به‌ازای هر سهم است.

افزایش تقاضا همچنین تنش‌های کاری ایجاد کرده است. کارکنان تایوانی مایکرون، همسو با اقدامات مشابه کارکنان سامسونگ و SK Hynix، خواستار پاداش و حقوق بالاتر شده‌اند.

دیدگاه مایکرون با تحلیل پیشین ایسر تفاوت دارد؛ تحلیلی که پیش‌بینی کرده بود با ورود تراشه‌های ساخت چین به بازار، قیمت کامپیوترها در اواخر ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت.