9 دقیقه
اوپنایآی با قهرمانان حافظه کرهجنوبی، یعنی سامسونگ الکترونیکس و SK Hynix، در یک قرارداد اولیه تأمین برای پروژه گسترده مراکز دادهای خود به نام Stargate همکاری کرده است. این اقدام باعث جهش قابلتوجهی در ارزش سهام هر دو سازنده تراشه شد و نشان داد موج بعدی زیرساختهای هوش مصنوعی چقدر عظیم خواهد بود. در عمل، این همکاری نه فقط یک سفارش تجاری ساده، بلکه نشانه تغییر گسترده در تقاضای جهانی برای ماژولهای حافظه با پهنای باند بالا (HBM) است که هسته تسریعگرهای هوش مصنوعی را تغذیه میکنند.
چرا این قرارداد برای بازار تراشههای هوش مصنوعی اهمیت دارد
سم التمن نامهای از قصد با سامسونگ و SK Hynix امضا کرده تا چیپهای حافظه را برای پروژه Stargate اوپنایآی تأمین کنند؛ پروژهای که شامل توسعه جهانی مراکز داده اختصاصی هوش مصنوعی است و بازیگران بزرگ صنعت از انویدیا تا اوراکل را در بر میگیرد. مقیاس پیشنهادی اوپنایآی واقعاً چشمگیر است: تا سقف ۹۰۰٬۰۰۰ شروع ویفر در هر ماه در صورت رشد Stargate. برای مقایسه، این اندازه میتواند بیش از دو برابر ظرفیت کنونی جهانی تولید HBM باشد — نوعی حافظه تخصصی با پهنای باند بسیار بالا که برای پردازش مدلهای بزرگ هوش مصنوعی ضروری است.
برای درک بهتر باید بدانیم HBM چه تفاوتی ایجاد میکند: این حافظهها با چیدمانهای عمودی و رابطهای پهن، پهنای باند و مصرف توان بهینهتری نسبت به حافظههای معمولی DRAM ارائه میدهند. در کاربردهای تسریع مدلهای بزرگ، تاخیر کمتر و توانبری بالاتر HBM میتواند تأثیر مستقیم روی هزینههای عملیاتی، چگالی پردازشی و کارایی آموزش و استنتاج مدلها داشته باشد. بنابراین تقاضای گسترده برای HBM میتواند زنجیره ارزش تراشهها، بستهبندی، و حتی طراحی برد سرور را تغییر دهد.
بازارها سریع واکنش نشان دادند. شرکت پیشرو در بازار HBM، SK Hynix، حدود ۱۲٪ جهش قیمت را تجربه کرد و به بالاترین ارزش بازار خود در بیش از دو دهه اخیر رسید. سامسونگ هم تا سقف ۴.۷٪ افزایش ثبت کرد و به بالاترین سطح چهار ساله صعود نمود. حتی عرضهکنندگان کوچکتر در زنجیره تأمین، مانند Hanmi Semiconductor، با جهشی در حدود ۸٪ مواجه شدند؛ نشاندهنده اینکه سرمایهگذاران احتمال سود بزرگ برای تولیدکنندگان حافظه را در نظر میگیرند.
از منظر تولید، رسیدن به نرخهایی مانند ۹۰۰٬۰۰۰ شروع ویفر در ماه مستلزم سرمایهگذاریهای هنگفت در تجهیزات لیتوگرافی، بستهبندی پیشرفته دوبعدی/سهبعدی، و توسعه زیرساختهای لجستیکی است. این جهش ظرفیت نیاز به همکاری نزدیک میان تولیدکنندگان ویفر، شرکتهای بستهبندی، و سازندگان تجهیزات را آشکار میسازد. علاوه بر این، افزایش ناگهانی تقاضا میتواند به نوسانات قیمتی موقت در بازار حافظه منجر شود و نیاز به قراردادهای بلندمدت و تهاترهای استراتژیک میان مشتریان بزرگ و تأمینکنندگان را تشدید کند.
چه چیزی برای سئول در این شراکت حاصل میشود
علاوه بر تأمین فوری تجاری، این قرارداد با هدف تعمیق پیوندهای بلندمدت میان اوپنایآی و اکوسیستم نیمههادی کره طراحی شده است. توافقنامه شامل همکاری برای توسعه زیرساختهای داخلی هوش مصنوعی در سئول است؛ بخشی از تلاش گستردهتر دولتها در سراسر جهان برای نگه داشتن زنجیرههای تأمین حیاتی در داخل مرزهای خود و افزایش امنیت فناوری.
رییسجمهور لی جهمیونگ این قرارداد را علناً استقبال کرد و گفت امیدوار است شرکتهای کرهای نقش محوری در گسترش جهانی هوش مصنوعی ایفا کنند. این موضع دولت میتواند به بستههای تشویقی برای سرمایهگذاری در تولید HBM، آموزش نیروی کار تخصصی، و تسهیل مجوزها منجر شود. از سوی دیگر، SK Telecom نیز برای ساخت یک مرکز داده اختصاصی اوپنایآی در جنوبغربی کره توافق کرد که نشان میدهد شرکای محلی نه تنها در سطح تأمین قطعات، بلکه در طراحی، ساخت و راهاندازی مرکز داده نیز مشارکت خواهند داشت.
حضور شرکتهایی مانند SK Telecom در این پروژه اهمیت دارد چون آنها میتوانند شبکه، خدمات ابری و راهکارهای لبهمحور را با نیازهای مراکز داده خاص هوش مصنوعی هماهنگ کنند. ترکیب توان تولید حافظه با تواناییهای اپراتورهای مخابراتی، پتانسیلی برای ارائه بستههای کامل خدمات از سطح سختافزار تا شبکه و نرمافزار فراهم میکند که میتواند جذب سرمایهگذاری فراتر از قراردادهای صرفاً تامین قطعه را ممکن سازد.
این موضوع چگونه در رقابت جهانی زیرساخت هوش مصنوعی قرار میگیرد
حرکت اوپنایآی برای ساخت Stargate در کنار سرمایهگذاریهای عظیم دیگر قرار میگیرد. انویدیا اخیراً اعلام کرد قصد دارد تا ۱۰۰ میلیارد دلار در اوپنایآی سرمایهگذاری کند تا ظرفیت مراکز داده و زیرساختهای مرتبط را پشتیبانی کند — یادآور این نکته که تحلیلگران حالا مقیاس مالی مورد نیاز برای نسل بعدی سیستمهای هوش مصنوعی را در سطح تریلیونها دلار برآورد میکنند. تسریعگرهای انویدیا به شدت به HBM وابستهاند، بنابراین افزایش تقاضا از سوی اوپنایآی میتواند سفارشات بیشتری برای SK Hynix و سامسونگ ایجاد کند و به طور غیرمستقیم اکوسیستم مواد نیمههادی را تحت تأثیر قرار دهد.
تور آسیایی التمن ادامه دارد: پس از سئول، وی برنامه ملاقات با شرکتهایی مانند Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. و Hon Hai Precision Industry (فاکسکان) در تایپه را در دستور داشت. این سلسله نشستها نشان میدهد که ساخت هوش مصنوعی در مقیاس صنعتی مستلزم هماهنگی میان تولیدکنندگان تراشه، سازندگان سرور، سیستمهای خنککننده، و شرکای طراحی مراکز داده است. برای مثال، TSMC نقش کلیدی در تولید ویفرهای پیشرفته دارد، در حالی که Foxconn در مونتاژ گسترده و طراحی سیستمهای مقیاسپذیر مراکز داده تجربه زیادی دارد.
این ترکیب توانمندیها — طراحی چیپ و بستهبندی پیشرفته، تولید انبوه سیستمهای سرور، و شبکهسازی — نشان میدهد که پروژههای بزرگ هوش مصنوعی فراتر از یک توافق میان دو یا سه شرکت هستند و نیازمند زنجیره تأمین چندملیتی و توافقات راهبردی بین دولتها و بخش خصوصی میباشند.
تأثیرات زنجیرهای صنعت و نکاتی که باید دنبال کرد
- فشار بر عرضه: یک نرخ بالقوه ۹۰۰٬۰۰۰ شروع ویفر در ماه میتواند ظرفیت جهانی HBM را تحت فشار قرار داده و نیاز به افزایش سریع تولید، توسعه بستهبندی سهبعدی، و هماهنگی لجستیکی را بهوجود آورد. این موقعیت ممکن است باعث ایجاد صف سفارشات طولانیمدت و قراردادهای از پیش تعیینشده با قیمتهای تضمینی شود.
- رقابت و جایگاه بازیگران: سامسونگ در تلاش است سهم بیشتری از بازار HBM را نسبت به SK Hynix بهدست آورد و هر دو شرکت در موضعی قرار دارند که اگر Stargate علاوه بر HBM به DRAMهای معمولی نیز نیاز داشته باشد، از این تقاضا بهرهمند خواهند شد. رقابت میان آنها میتواند به نوآوریهای بستهبندی و کاهش هزینههای تولید منجر شود.
- گسترش همکاری: شرکتهای وابسته به سامسونگ — از جمله SDS تا Heavy Industries — ممکن است حوزههای متنوعی مانند مراکز داده شناور، راهکارهای خنککننده پیشرفته و مشارکتهای طراحی با اوپنایآی را بررسی کنند. این نوع همکاریها میتواند به تنوع در شکل و مکان مراکز داده منجر شود؛ از سایتهای زمینی گرفته تا آزمایشگاههای شناور یا نیمههوایی، که هر کدام چالشها و فرصتهای متفاوتی برای زیرساخت دارند.
تصور کنید مراکز داده نه فقط از نظر مقیاس، بلکه از نظر تنوع نیز گسترش یابند: تأسیسات زمینی در کنار سایتهای تجربی شناور، همه توسط اکوسیستمی از تأمینکنندگان حافظه، سازندگان سرور و شرکای زیرساختی محلی تغذیه شوند. این تصویری است که اوپنایآی و شرکایش ترسیم میکنند — و سرمایهگذاران از هماکنون پتانسیل بازده مالی آن را در بازار قیمتگذاری میکنند.
هرچند این نقشه راه نویدبخش است، اما ریسکهایی نیز وجود دارد: تنگناهای تولید، چالشهای زنجیره تأمین قطعات پیشرفته بستهبندی، نیاز به نیروی انسانی متخصص و تغییرات سیاستگذاری منطقهای میتواند مسیر را پیچیده کند. بهعلاوه، تغییرات سریع در طراحی مدلهای هوش مصنوعی ممکن است نیازهای حافظهای متفاوتی پدید آورد که برنامهریزی طولانیمدت را دشوارتر سازد.
با حرکت Stargate از مرحله مفهوم به ساخت، باید زنجیرههای تأمین حافظه، ظرفیت تولید HBM، و تحرکات سیاستگذارانه در سئول و تایپه را زیر نظر داشت. این سه عامل با هم تعیین خواهند کرد که چه کسانی از این انتقال بزرگ ابری به زیرساخت صنعتی جدید بیشترین سود را خواهند برد؛ از تولیدکنندگان ویفر و بستهبندی گرفته تا اپراتورهای مراکز داده و دولتهایی که توانستهاند اکوسیستمهای محلی قوی بسازند.
در نهایت، این قرارداد اولیه یک علامت مهم در جهتگیری صنعت است: هوش مصنوعی حالا به سرعت از مرحله آزمایشی و پژوهشی عبور کرده و به یک بخش زیرساختی و صنعتی تبدیل میشود که به سرمایهگذاری بلندمدت، امنیت زنجیره تأمین و هماهنگی بین چندین بازیگر صنعتی و دولتی نیاز دارد. پیگیری نحوه توسعه این پروژه میتواند دیدگاهی درباره اولویتهای فناوری، مسیر کاربستهای هوش مصنوعی در صنایع مختلف و نقاط قوت رقابتی بازیگران جهانی فراهم کند.
منبع: bloomberg
ارسال نظر