8 دقیقه
شیائومی اعلام کرده است که تامین تراشههای حافظه مورد نیاز خود را برای تمام سال ۲۰۲۶ قفل کرده است — اقدامی پیشدستانه که میتواند تولید را باثبات سازد اما با هزینهای قابل پیشبینی همراه است: افزایش قیمت گوشیهای هوشمند. مدیران شرکت هشدار میدهند که کمبودهای جهانی حافظه و تقاضای ناشی از هوش مصنوعی در حال بازتعریف اقتصاد قطعات الکترونیکی هستند و این موضوع بهویژه در بازار حافظه رم و حافظههای پرعرضه (HBM) و LPDDR اثرگذار است.
چرا شیائومی بهسرعت تامین حافظه برای ۲۰۲۶ را قفل کرد
به گفته لو ویبینگ، رئیس گروه شیائومی، شرکت قراردادی اختصاصی امضا کرده تا دریافت محمولههای حافظه را در طول سال ۲۰۲۶ تضمین کند. او نام تأمینکننده مشخصی را مطرح نکرد، اما شرکای احتمالی میتوانند شامل سامسونگ، SK Hynix، Micron، Kioxia، Western Digital و تولیدکنندگان داخلی مانند YMTC یا CXMT باشند. اختصاص یک سهمیه کامل برای یک سال، حفاظی در برابر ناپایداری زنجیره تأمین است — اما ارزان نیست و معمولاً نیاز به پرداخت پیشپرداختها، حقالامتیاز یا نرخهای ثابت بالاتر دارد تا عرضه تضمین شود.
این نوع قراردادهای سالانه اغلب برای شرکتهای بزرگ تولیدکننده گوشی و تجهیزات الکترونیکی یک استراتژی دفاعی است تا در مواجهه با جهش تقاضا یا محدودیت ظرفیت تولید، خط تولید و عرضه بازار را حفظ کنند. برای شیائومی که در چند سال اخیر گستره محصولی خود را از میانردهها تا پرچمداران گسترش داده، تضمین دسترسی به حافظههای با کیفیت و پیکربندیهای مختلف (مثلاً حافظههای UFS برای ذخیرهسازی و LPDDR برای رم) اهمیت عملیاتی و استراتژیک دارد.
امنیت کوتاهمدت، هزینه بلندمدت
خرید امنیت در یک بازار فشرده به معنای پرداخت حق بیمه است. شیائومی اشاره کرده که افزایش هزینههای حافظه به افزایش قیمت نهایی گوشیها در خردهفروشی منجر خواهد شد، بهویژه با ورود این برند به بخش بالاتر بازار که انتقال هزینهها به مصرفکننده آسانتر است. به بیان دیگر، در حالی که تأمین سالانه حافظه از نظر عرضه ثبات میآورد و خطر کمبود را کاهش میدهد، اما فشار بر حاشیه سود و استراتژی قیمتگذاری شرکتها را افزایش میدهد.
تاکتیکهای مختلفی برای مدیریت این فشار هزینه وجود دارد: کاهش حاشیه سود، انتقال بخشی از هزینه به مشتری از طریق افزایش قیمت، بهینهسازی پیکربندی حافظه در برخی مدلها، یا استفاده از ترکیبهای مختلف تراشه که هم عملکرد و هم هزینه را متعادل کنند. شیائومی با توجه به سبد محصولات متنوع خود احتمالاً از ترکیبی از این رویکردها استفاده خواهد کرد تا هم سهم بازار و هم درآمد را مدیریت کند.
تقاضای هوش مصنوعی بازار حافظه را تغییر میدهد
لو اشاره کرده که این دوره با نوسانات گذشته که عمدتاً ناشی از چرخههای نوسازی گوشیها بود تفاوت دارد. اکنون علاوه بر تقاضای مرسوم موبایل، جهش عظیم در تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی برای حافظههای پهنباند بالا (HBM) و دیگر تراشههای پیشرفته، فشار کلی رو به بالا بر بازار وارد کرده است. بهعبارت دیگر: سرورهای هوش مصنوعی اکنون با گوشیهای هوشمند برای منابع حافظه یکسان رقابت میکنند و این رقابت بر عرضه و قیمت انواع حافظه موبایل و سرور تأثیر میگذارد.
تقاضای مراکز داده و شتابدهندههای هوش مصنوعی برای حافظههایی با پهنای باند بالاتر، تاخیر کمتر و مصرف انرژی بهینه باعث شده تولیدکنندگان حافظه ظرفیت خود را بازتخصیص دهند یا سرمایهگذاری جدیدی در خطوط تولید با فناوریهای خاص انجام دهند. این تغییر میتواند عرضه حافظههای سنتی موبایل را تنگتر کند و باعث افزایش قیمت در بازارهای مصرفی شود.
- تقاضای HBM برای شتابدهندههای هوش مصنوعی زنجیره تأمین حافظه را تحت فشار قرار داده و ظرفیتهای موجود را اشغال میکند؛
- تغییر رویکرد NVIDIA به استفاده از حافظههای شبیه به LPDDR که معمولاً در گوشیها بهکار میروند برای برخی سرورهای AI، رقابت بر سر انواع حافظه موبایل را تشدید میکند؛
- تولیدکنندگان تجهیزات اصلی (OEMها) با چرخه قیمتی طولانیتر و ساختاریتر مواجه میشوند تا با نوسانات کوتاهمدت و متلاطم بازار کنار بیایند.
از منظر فنی، حافظههایی مانند HBM به دلیل معماری فشرده و پهنای باند بسیار بالا برای بارهای کاری پردازش موازی در مدلهای بزرگ هوش مصنوعی مناسبتر هستند، اما هزینه تولید و پیچیدگی آنها بسیار بالاتر است. در مقابل، LPDDR که معمولاً برای موبایل استفاده میشود، از نظر مصرف انرژی و هزینه در برخی طراحیهای سرور نسل جدید جذاب شده و این موضوع تعادل عرضه بین دو حوزه سرور و موبایل را به هم زده است.
معنای این تحولات برای مصرفکنندگان و ماجرای Redmi K90
شیائومی پیش از این نیز بابت تصمیمات قیمتی اخیر مورد انتقاد قرار گرفته است. وقتی معرفی Redmi K90 با بازخورد منفی در خصوص قیمتگذاری روبهرو شد، لو در شبکههای اجتماعی توضیح داد که افزایش هزینههای ذخیرهسازی (و بهطور کلی حافظه) تا حد زیادی خارج از کنترل شیائومی بوده است. شرکت بعداً روی یکی از پیکربندیهای K90 تخفیف قابلتوجهی ارائه داد که نشان میداد با وجود افزایش هزینه قطعات، حاشیهها هنوز تا حدودی قابل تنظیم هستند و شرکت میتواند با تاکتیکهای بازاریابی و فروش فشار قیمت را تعدیل کند.
برای خریداران، باید انتظار داشت در سال ۲۰۲۶ تعداد کمتری از پرچمداران با قیمت پایین وارد بازار شوند و استراتژیهای قیمتگذاری پیچیدهتری از سوی تولیدکنندگان دیده شود — از جمله پروموشنهای هدفمند، بستههای تخفیف ترکیبی، فروشهای زماندار، و ارتقاءهای مرحلهای که هدفشان حفظ سهم بازار در شرایط افزایش هزینه قطعات است. این شیوهها همچنین شامل ارائه نسخههای مختلف با پیکربندی حافظه متفاوت (مثلاً نسخه با رم کمتر و نسخه با حافظه داخلی کمتر) برای بهینهسازی قیمت و حاشیه سود میشود.
در عمل، مصرفکننده نهایی ممکن است تغییراتی در ارزش پیشنهادی محصولات ببیند: افزایش قیمت پایه برخی مدلها، اما همراه با بستههای خدماتی یا پیشنهادهای افزودنی که هزینه واقعی را برای مشتریان وفادار کاهش میدهد. در عین حال، رقابت برندها ممکن است باعث شود برخی شرکتها با حفظ قیمت (کاهش حاشیه) تلاش کنند سهم بازار را حفظ کنند، درحالیکه شرکتهای دیگر هزینهها را به قیمت فروش منتقل خواهند کرد.
واکنش احتمالی صنعت گستردهتر
تحلیلگران صنعت هشدار میدهند که مشکل تأمین حافظه میتواند عمیقتر شود. گزارشهایی نشان میدهد تغییر جهت NVIDIA به LPDDR برای سرورهای انرژی کارا ممکن است تا اواخر ۲۰۲۶ قیمت برخی انواع حافظه سروری را دو برابر کند. اگر تقاضای سطح سرور همچنان بخشی از موجودی حافظه موبایل را جذب کند، سازندگان گوشی با فشار هزینه پایدار و احتمالاً کمبود در پیکربندیهای حافظه محبوب روبهرو خواهند شد.
در سطح استراتژیک، شرکتها ممکن است چند مسیر را همزمان دنبال کنند: افزایش قراردادهای بلندمدت با تأمینکنندگان، سرمایهگذاری مشترک یا قراردادی در ظرفیت تولید حافظه، تغییر طراحیهای سختافزاری بهمنظور استفاده از انواع حافظه با دسترسی بهتر، و در نهایت تنوعبخشی به زنجیره تأمین با یافتن تأمینکنندگان جایگزین و تقویت تولید داخلی. این جهشها در نهایت میتواند منجر به بازتعریفی در اولویتبندی بین عملکرد خام، مصرف انرژی و هزینه تمامشده برای محصولات موبایل و سرور شود.
برای شیائومی، قفل کردن عرضه یک گام دفاعی و استراتژیک است: این اقدام تداوم تولید را به قیمت افزایش قیمت به مصرفکننده تضمین میکند. اینکه آیا این معامله میتواند شتاب بازار را حفظ کند یا نه، بستگی به واکنش رقبا، سرعت مقیاسدهی تولید حافظه و اینکه آیا تقاضای ناشی از هوش مصنوعی به سطحی پایدار میرسد یا همچنان رشد میکند، خواهد داشت.
همچنین لازم است اشاره شود که سیاستهای حمایتی دولتها از تولید نیمهرساناها و حافظه در کشورهای مختلف میتواند در کوتاهمدت و میانمدت تأثیرات مهمی بر عرضه و قیمتها داشته باشد. مشوقهای مالی، سرمایهگذاری در ظرفیت تولید داخلی و قراردادهای دولتی با تولیدکنندگان حافظه میتواند برخی فشارهای بازار را کاهش دهد؛ اما این روندها زمانبر هستند و تأثیر محسوس آنها معمولاً چند فصل تا چند سال طول میکشد.
در پایان، برای مصرفکنندگان علاقهمند به خرید گوشی در سال ۲۰۲۶ توصیه میشود پیش از تصمیمگیری، ترکیب هزینه، عملکرد و نیاز واقعی به حافظه را بررسی کنند. بهعنوان مثال، برای کاربران معمولی که از برنامههای روزمره استفاده میکنند، ارتقاء حافظه بیش از حد ممکن است ضروری نباشد؛ اما برای تولیدکنندگان محتوا یا کاربران سنگین که نیاز به فضای ذخیرهسازی و رم بالاتر دارند، سرمایهگذاری در مدلهایی با حافظه بیشتر ممکن است ارزش هزینه اضافی را داشته باشد.
منبع: wccftech
نظرات
پمپزون
خب، یعنی قراره K90 ارزونتر نشه؟ کمی ریاکشن دیدیم، اما واقعا راهحل این ساده نیست: تنوع تامین، سرمایهگذاری داخلی، نه فقط قفل قرارداد
بیونیکس
برای برندهایی که به سمت پرچمدار میرن، انتقال هزینه به کاربر راحتتره. کاربرای معمولی اما ضرر میکنن، ساده ست
دانیکس
تحلیل منطقیه، خصوصاً رقابت AI با موبایل برای حافظه. امیدوارم دولتها زودتر وارد عمل شن چون چند فصل طول میکشه
آرمین
من تعمیرکارم، دیدم وقتی قطعه گرون میشه برندها اول حاشیه رو کم میکنن بعد قیمت میزنن به کاربر 😕 شیائومی هم احتمالا ترکیبی از هر دو رو میزنه
توربو
واقعاً؟ قرارداد سالانه به این معنیه که ما باید پول بیشتر بدیم؟ نکنه بعدا باز هم کمبود باشه...
رودایکس
وااای، قفل کردن تامین حافظه برای ۲۰۲۶ یعنی قیمت گوشیها میره بالا، ولی خب تولید نمیره عقب، یعنی انتخاب سختیه، کاش جایگزین داخلی بهتر باشه
ارسال نظر