7 دقیقه
سامسونگ خود را برای آغاز تولید انبوه نسل ششم حافظه پهنباند بالا (HBM4) در فوریه ۲۰۲۶ آماده میکند — گامی که میتواند عرضه حافظه برای شتابدهندههای هوش مصنوعی نسل بعدی را دگرگون کند. انتظار میرود این ماژولهای حافظه نقش کلیدی در سیستم Vera Rubin انویدیا بازی کنند و همچنین در پلتفرمهای TPU ابری گوگل کاربرد پیدا کنند. عرضه HBM4 میتواند تاثیری مستقیم بر مراکز داده، آموزش مدلهای بزرگ یادگیری عمیق و کارآیی پردازشهای موازی در شتابدهندههای سختافزاری داشته باشد.
چه چیز تغییر میکند و چرا اهمیت دارد
پس از آنکه سامسونگ در عرضه HBM3E عقب افتاد و سهمی از بازار را از دست داد، به نظر میرسد این شرکت مصمم است آن اشتباه تکرار نشود. گزارشها نشان میدهد ماژولهای HBM4 سامسونگ آزمایشهای کیفی انویدیا را پشت سر گذاشته و قرار است در کمپوس پیونگتک تولید شوند. همزمان، SK Hynix نیز در بازه زمانی مشابه برنامهریزی کرده است، اما رویکردهای فنی متفاوتی که هر یک از این سازندگان اتخاذ میکنند میتواند بر عملکرد نهایی، بازده و ترجیحات خریداران تأثیر بگذارد.
اهمیت این تغییر نه تنها در سطح فنی بلکه در سطح زنجیره تأمین و تجارت است: انتخاب فرآیند ساخت، مشخصات سیگنالینگ، توان مصرفی و پشتیبانی از استانداردهای بستهبندی میتواند تصمیمات تولیدکنندگان شتابدهندههای AI و فراهمکنندگان ابر را به سمت یک تامینکننده خاص متمایل کند. بنابراین رقابت بین سامسونگ و SK Hynix روی HBM4 بیش از یک رقابت فنی ساده است و میتواند جهتدهنده بازار حافظه برای سالهای آتی باشد.
از نگاه مهندسی، HBM4 با هدف افزایش پهنای باند حافظه، کاهش تاخیر و بهبود بهرهوری انرژی نسبت به نسلهای قبلی طراحی شده است. این ویژگیها برای تسریع آموزش شبکههای عصبی بزرگ، کاهش زمان استنتاج در خدمتهای پاسخ سریع و بهینهسازی مصرف انرژی مراکز داده حیاتی هستند. به همین دلیل، توسعهدهندگان شتابدهندههای AI و معماریهای TPU به شدت به مشخصات دقیق HBM4 و قابلیتهای عملیاتی آن حساساند.
جزئیات کلیدی در یک نگاه
- هدف تولید انبوه: فوریه ۲۰۲۶ در کارخانه پیونگتک سامسونگ.
- مشتری اصلی: شتابدهنده هوش مصنوعی Vera Rubin از شرکت انویدیا، که در نیمه دوم ۲۰۲۶ معرفی و به بازار عرضه خواهد شد.
- مشتریان تکمیلی: مقدار محدودی عرضه برای نسل هفتم TPUهای گوگل برنامهریزی شده است تا در پلتفرمهای ابری مورد استفاده قرار گیرد.
- مزیت فنی: سامسونگ از دیبی پایه در کلاس 10 نانومتری استفاده میکند در مقابل 12 نانومتری SK Hynix؛ آزمایشهای داخلی سامسونگ نرخهایی تا 11.7 گیگابیتبرثانیه را نشان دادهاند که نویدبخش پهنای باند بالاتر و کارایی بهتر است.
تصور کنید مراکز داده هوش مصنوعی تشنه حافظه هستند — و اکنون ببینید بیشتر ظرفیت HBM4 موجود پیشفروش شده است. منابع صنعتی میگویند نوبتهای تولید HBM از سوی هر دو سازنده، سامسونگ و SK Hynix، برای سال آتی عمدتاً رزرو شدهاند. این کمبود بالقوه ریسکهای راهاندازی سختافزار جدید را افزایش میدهد: فراهمکنندگان خدمات ابری، آزمایشگاههای تحقیقاتی هوش مصنوعی و تولیدکنندگان شتابدهندهها در حال رقابت برای تضمین عرضه هستند تا از ایجاد گلوگاه در زمانبندی عرضه سیستمهای جدید جلوگیری کنند.
در این شرایط، خریداران باید استراتژیهای خرید و برنامهریزی تأمین را از پیش تعیین کنند: قراردادهای بلندمدت تأمین، رزرو ظرفیت تولید و همکاری نزدیک با تولیدکنندگان حافظه میتواند تضمین کند که پروژههای توسعه سختافزار و مراکز داده دچار تأخیر نشوند. همچنین تنوع تأمین از چند فروشنده (multi-vendor sourcing) و ارزیابی دقیق مشخصات فنی HBM4 برای انطباق با نیازهای بارهای کاری AI از جمله راهکارهای عملیاتی هستند.
از منظر بازار، زمانی که تولیدکنندگان بزرگ چیپ مانند انویدیا و گوگل به سرعت نیازهای حافظهی خود را مشخص میکنند، تأمینکنندگان حافظه بهسرعت ظرفیت تولید را برای پاسخگویی به این تقاضا تنظیم خواهند کرد؛ با این حال موانع فنی در زنجیره تأمین، مانند محدودیت در ظرفیت تولید ویفر، چالشهای بستهبندی TSV/EBL و تستهای اعتباردهی، میتواند روند عرضه را پیچیدهتر کند.
عملکرد و تبعات بازار
انتخابهای فرآیندی ساخت اهمیت زیادی دارد. فرآیند در کلاس 10 نانومتر سامسونگ برای دیبی پایه HBM4 گزارش شده است که پهنای باند و بازده انرژی بالاتری نسبت به رویکرد 12 نانومتری SK Hynix فراهم میکند. در عمل، این اختلاف میتواند به آموزش سریعتر مدلها، کاهش تاخیر در اجرای مدلهای بزرگ و بهبود توان عملیاتی در وظایف حساس به تاخیر منجر شود — مواردی که برای مشتریانی که سامانههای مبتنی بر حافظهی پرسرعت میسازند یک مزیت رقابتی محسوب میشود.
بهطور خاص، پهنای باند بیشتر HBM4 و نرخ انتقالهای بالاتر باعث میشود زمان بارگذاری دادهها به حافظه شتابدهنده کاهش یابد و ارتباط بین هستههای پردازشی و آرایههای حافظه کاراتر شود. این موضوع خصوصاً برای مدلهای بزرگ زبانی (LLMs)، شبکههای مولد، و پردازش تصویر و ویدئو که خواستار انتقال مکرر داده و دسترسیهای تصادفی بزرگ به حافظهاند، اهمیت زیادی دارد.
برای سامسونگ، این زمانبندی میتواند بسیار سودآور باشد. با تقاضایی که از عرضه پیشی گرفته است، فروش ماژولهای HBM به شرکتهایی مثل انویدیا، گوگل و دیگر بازیگران بزرگ هوش مصنوعی میتواند در سالهای پیش رو درآمد قابل توجهی ایجاد کند و جایگاه بازار سامسونگ را در بخش حافظههای پیشرفته تقویت نماید. با این حال، موفقیت تجاری وابسته به توانایی نگهداشتن کیفیت تولید، مدیریت زنجیره تأمین و ارائه پشتبانی مهندسی به مشتریان بزرگ است.
از سوی دیگر، برای خریداران (شرکتهای سازنده شتابدهنده، فراهمکنندگان ابری و مراکز داده)، بازار فشرده به معنای نیاز به تصمیمگیریهای سریع و دقیق در حوزه خرید است. برنامهریزی تامین، قراردادهای پیشخرید، و ارزیابی ریسک در برابر وابستگی به یک تامینکننده خاص از جمله اقدامات استراتژیک خواهند بود. توانایی قفل کردن ظرفیت تولید HBM4 هم میتواند تعیینکننده باشد که کدام شرکتها قادر به عرضه سیستمهای نسل بعدی در زمانبندی مورد انتظار خواهند بود.
نکتهای که باید زیر نظر داشت این است که موج بعدی فناوری حافظه احتمالاً کمتر درباره تعداد تراشهها و بیشتر دربارهٔ این است که چه شرکتی ظرفیت عملیاتی و پشتیبانی مهندسی را زودتر قفل میکند. نودهای فرآیندی، مشخصات تست، کیفیت بستهبندی و قابلیتهای همکاری با مشتریان کلان همگی فاکتورهای تعیینکننده هستند.
همچنین لازم است منتظر انتشار جزئیات بیشتر باشیم، زمانی که انویدیا در اواخر ۲۰۲۶ سیستم Vera Rubin را معرفی کند و تولیدکنندگان مشخصات رسمی HBM4 را اعلام نمایند. در آن زمان اطلاعات دقیقتری درباره فرکانس کاری، مصرف توان، استانداردهای برق و سیگنالینگ و جزئیات بستهبندی چندلایه ارائه خواهد شد که میتواند نقش تعیینکنندهای در انتخاب بین سامسونگ و SK Hynix ایفا کند.
در نهایت، بازیگران بازار باید پیامدهای اقتصادی و فنی این عرضه را بهدقت بررسی کنند: از یک سو افزایش پهنای باند و کارایی میتواند به کاهش هزینههای عملیاتی مراکز داده کمک کند و از سوی دیگر رقابت بر سر ظرفیت تولید ممکن است هزینههای خرید حافظه را در کوتاهمدت افزایش دهد. تحلیلگران بازار معمولاً توصیه میکنند که شرکتهای وابسته به شتابدهندههای AI سناریوهای مختلف تأمین را مدلسازی کنند تا در برابر نوسانات عرضه و قیمت مقاوم بمانند.
منبع: sammobile
نظرات
رضوان
خبر هیجانانگیزه اما فکر میکنم کمی اغراق داره، تا وقتی برق و بستهبندی مشخص نشه نمیشه قضاوت کرد
لابکور
تو تیم تحقیقی ما هم کمبود HBM مشکلساز بود؛ تجربهام: تنوع تامین و پیشخرید نجات داد ولی فرایندها دردسر داره
دیتاپالس
وااای، سامسونگ داره جبران میکنه؟ اگه نرخ واقعی تا 11.7 گیگابیت باشه، مراکز داده حسابی سرعت میگیرن... ولی کمبود موجودی ترسناکه
ارسال نظر