6 دقیقه
تغییر بزرگ در توافق تقسیم درآمد بین OpenAI و Microsoft
بر اساس گزارشی که The Information منتشر کرده است، OpenAI پیش‌بینی میکند که تا پایان این دهه حدود ۸٪ از درآمد خود را با شرکای تجاری — عمدتاً Microsoft — به اشتراک بگذارد؛ در حالی که این رقم اکنون حدود ۲۰٪ است. این کاهش، به‌گفته گزارش، میتواند به بیش از ۵۰ میلیارد دلار درآمد اضافی که نزد OpenAI باقی می‌ماند منجر شود، اگرچه گزارش مشخص نکرده است که آن رقم تجمعی است یا سالانه.
این برای شراکت چه معنایی دارد
دو شرکت اشاره کرده‌اند که در حال بازنگری شرایط هستند، چون OpenAI در حال بازساخت بخشی از سازمان و حرکت به‌سمت یک ساختار سودمحور است. Microsoft و OpenAI اخیراً گفتند که توافق غیرالزام‌آوری برای تعریف مجدد رابطه‌شان به‌دست آورده‌اند که راه را برای تغییرات ساختاری در OpenAI باز میکند. هر دو شرکت از ارائه توضیحات مفصل به رسانه‌ها خودداری کرده‌اند.
مذاکرات درباره اجاره سرور و محاسبات ابری
علاوه بر تقسیم درآمد، گفته می‌شود مذاکرات شامل میزان پرداخت OpenAI به Microsoft برای اجاره سرورها و محاسبات ابری نیز می‌شود. از آنجا که مدلهای زبانی بزرگ و سیستم‌های بنیادین هوش مصنوعی نیاز به ظرفیت محاسباتی عظیمی دارند، اقتصاد نرخ‌های اجاره ابری میتواند بر حاشیه سود، قیمتگذاری محصول و سرعت توسعه مدل‌ها تأثیر قابل‌توجهی بگذارد. هزینههای زیرساخت ابری بخش عمده‌ای از بودجه تحقیق و توسعه (R&D) هوش مصنوعی را تشکیل می‌دهد و هر توافق قیمتگذاری بلندمدت با Microsoft Azure ساختار هزینه و رقابتپذیری OpenAI را شکل خواهد داد.
شاخه غیرانتفاعی و زمینه ارزش‌گذاری
بر اساس شرایط فعلی، نهاد غیرانتفاعی OpenAI قرار است سهامی را دریافت کند که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شده — تقریباً معادل ۲۰٪ از ارزش ۵۰۰ میلیارد دلاری که OpenAI ظاهراً در جذب سرمایه خصوصی دنبال میکند. این تخصیص، طبق یک یادداشت که به نقل از Bret Taylor، رئیس هیئت‌مدیره غیرانتفاعی آمده، شاخه غیرانتفاعی OpenAI را به یکی از تأمین‌شده‌ترین سازمان‌های غیرانتفاعی در سطح جهانی تبدیل میکند. این تخصیص و برنامه‌های بازسازی توجه نهادهای نظارتی را جلب کرده و Microsoft اخیراً در پی آن نظارت، صندلی ناظر خود در هیئت‌مدیره OpenAI را حذف کرد.
ویژگی‌های محصول و پیامدهای یکپارچه‌سازی
پورتفولیوی محصول OpenAI شامل دسترسی API به مدلهای زبانی بزرگ، ابزارهای توسعه‌دهنده و محصولات مصرفی مانند ChatGPT است. یکپارچگی عمیق با Microsoft مزایایی از جمله APIهای میزبانی‌شده در Azure، امنیت سطح سازمانی و ابزارهای مایکروسافت (مانند Azure AI Services، SDKهای توسعه‌دهنده و ادغام با Office) را به‌همراه دارد. اگر شرایط تقسیم درآمد و اجاره محاسبات به نفع OpenAI تغییر یابد، شرکت میتواند سرعت بهبود مدل‌ها را افزایش دهد، ویژگی‌های سازمانی را گسترش دهد و سرمایه‌گذاری بیشتری در ایمنی، تنظیم دقیق و قابلیت‌های چندمودالی انجام دهد.
مناطق کلیدی محصول و پلتفرم که ممکن است تحت تأثیر قرار گیرند
- قیمتگذاری API و سطوح خدمات برای توسعهدهندگان و سازمان‌ها
- ویژگی‌های آماده سازمانی: محل نگهداری داده‌ها، تطبیق با مقررات و SLAها
- نوآوری مدل: مدلهای بزرگ‌تر، تنظیم دقیق و مدلهای چندمودالی (متن، دید، صوت)
- ادغام با خدمات تولیدی و ابری Microsoft
مقایسه‌ها و زمینه صنعت
توافق‌های تقسیم درآمد در شراکت‌های فناوری رایج‌اند، اما مقیاس این مورد قابل‌توجه است. در مقایسه با هزینههای معمول پلتفرم یا قراردادهای فروشراب ابری، تقسیم ۲۰٪ روی یک ارزش‌گذاری چند میلیاردی اهمیت بالایی دارد. حرکت به سمت سهم ۸٪ OpenAI را بیشتر در مسیری قرار می‌دهد که سهم بیشتری از درآمد را برای سرمایه‌گذاری مجدد نگه دارد، در حالی که انگیزه‌هایی برای یک شریک استراتژیک ابری مانند Microsoft نیز حفظ می‌شود. رقبایی مانند Google Cloud، Amazon Web Services و بازیگران نوظهوری مثل Anthropic با دقت این شرایط را زیر نظر دارند؛ نتیجه میتواند بر چگونگی شکل‌گیری اتحادهای تجاری و ابری در بین سایر شرکت‌های هوش مصنوعی تأثیر بگذارد.
مزایا و دلایل استراتژیک
برای OpenAI: کاهش تعهدات تقسیم درآمد سرمایه در دسترس برای تحقیق و توسعه، جذب نیرو و زیرساخت را افزایش می‌دهد. درآمد بیشتر در اختیار میتواند چرخه‌های آموزش مدل را تسریع کند و مجموعه محصولات را گسترش دهد. برای Microsoft: حفظ OpenAI بهعنوان شریک ترجیحی تضمین‌کننده ادامه استفاده از Azure و تقویت پشته هوش مصنوعی Microsoft است که میتواند در پیشنهادهای سازمانی و ابزارهای بهره‌وری ادغام شود.
موارد استفاده و اهمیت بازار
پیامدهای تجاری در بسیاری از موارد استفاده گسترده است. سازمان‌هایی که هوش مصنوعی را برای مدیریت دانش، خودکارسازی خدمات مشتری، تولید کد و تحلیل‌ها به‌کار می‌گیرند ممکن است شاهد توسعه سریع‌تر ویژگیها و احتمالاً قیمتگذاری رقابتی‌تر باشند. برای توسعهدهندگان و استارتاپها، کاهش هزینههای پلتفرم یا بهبود شرایط API میتواند موانع ورود را کاهش دهد. از منظر بازار، مذاکره‌ها نشان‌دهنده این است که چگونه شراکت‌های استراتژیک ابری و اقتصاد محاسباتی محرک صنعت هوش مصنوعی‌اند — و چگونه ساختارهای حکمرانی (سودمحور در برابر غیرانتفاعی) جریان‌های سرمایه و نظارت قانونی را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
ریسک‌ها و ملاحظات نظارتی
تغییرات در مالکیت، تأمین مالی و نمایندگی هیئت‌مدیره قبلاً موجب جلب توجه ناظران شده است. نهادهای نظارتی ممکن است بررسی کنند که آیا تغییرات در حاکمیت و شرایط تجاری بر رقابت، حکمرانی داده یا دسترسی به مدلهای پیشرفته تأثیر میگذارد یا خیر. ساختار دقیق هر توافق تقسیم درآمد یا اجاره سرور میتواند توجه مقامات رقابت را جلب کند، به‌ویژه با توجه به قدرت بازار ارائه‌دهندگان ابری و اهمیت استراتژیک سیستم‌های بنیادین هوش مصنوعی.
چشم‌انداز: چه نکاتی را باید دنبال کرد
نقاط عطف کلیدی که باید رصد شوند شامل این است که آیا برآورد ۸٪ بهعنوان رقم تجمعی یا سالانه تأیید می‌شود، قیمت نهایی اجاره سرور با Microsoft Azure و هر سند رسمی بازسازی که حقوق و تخصیص مالی شاخه غیرانتفاعی را تعریف کند. توازن بین درآمد حفظ‌شده توسط OpenAI و حفظ یک شراکت عمیق با Microsoft شاخصی مهم برای قالب‌بندی قراردادهای تجاری آینده در اکوسیستم هوش مصنوعی خواهد بود.
برای سازمان‌ها، توسعهدهندگان و سیاست‌گذاران، شرایط در حال شکل‌گیری، نقشه‌های راه محصولات، اقتصاد ابری و پویایی رقابتی در خدمات هوش مصنوعی را شکل خواهد داد. با تحول هزینههای محاسبات و مدلهای درآمدزایی، احتمالاً قالب‌های تجاری جدیدی برای شراکت‌های هوش مصنوعی و تأمین منابع ابری ظهور خواهند کرد.
منبع: chinadailyasia
نظرات