8 دقیقه
شایعات درباره آیفون تاشوی اپل همین حالا هم تیتر اخبار، گزارش‌های تحلیلگران و پیشبینیهای بسیار متفاوت را جذب کرده‌اند؛ حتی با وجود این که معرفی رسمی و عرضه عمومی هنوز چندین ماه تا زمان‌بندی احتمالی فاصله دارد. به‌روزرسانی اخیر اریکسون لی (Edison Lee) از جیفریز یک صدای محتاطانه‌تر به این گفت‌وگو اضافه می‌کند و هشدار می‌دهد که انتظارات بازار ممکن است از واقعیت جلوتر رفته باشند.
پیشبینی محافظهکارانه جیفریز: فروش واحدی محدود در راه است
در یک یادداشت تحقیقاتی تازه، جیفریز دیدگاه خود را نسبت به عرضه آیفون برای سال‌های مالی ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کمی بالا برد و در عین حال انتظارات مربوط به سال ۲۰۲۷ را کاهش داد. دلیل این تعدیل: تقاضای کوتاهمدت قوی برای مدل پایه آیفون ۱۷ است که به‌طور موقت ضعف چشم‌انداز برای مدلهای سطح‌بالا و نسخه تاشو را پوشش می‌دهد.
ادوین لی برآورد می‌کند که آیفون تاشو — که در گزارش‌ها اغلب به عنوان «۱۸ Fold» یاد می‌شود — در سال اول عرضه حدود ۱۲.۵ میلیون دستگاه فروش خواهد داشت. این رقم فاصله زیادی با برخی شایعات زنجیره تأمین دارد که می‌گویند اپل ممکن است برای تولید انبوه تا ۹۵ میلیون واحد برنامهریزی کرده باشد. چنین اختلاف بزرگی بین برآوردها نشان می‌دهد که بازار هنوز در حال تطبیق با عدم قطعیت‌های فناوری تاشو، قیمتگذاری و پذیرش مصرفکننده است.
چگونه پویایی‌های آیفون ۱۷ تصویر کلی را تغییر می‌دهد
به نظر می‌رسد اپل مدل پایه آیفون ۱۷ را با دو برابر کردن حافظه پایه تا ۲۵۶ گیگابایت ارتقا داده و در عین حال قیمت پایه را مشابه آیفون ۱۶ نگه داشته است. جیفریز این اقدام را به‌عنوان یک کاهش مؤثر قیمت حدود ۱۰۰ دلار برای نقطه ورود به اکوسیستم آیفون قلمداد می‌کند که پیش‌تر در انتظارات تقاضا لحاظ شده است.
این افزایش ظرفیت حافظه در مدل پایه، تقاضای کوتاهمدت را بالا می‌برد و به‌صورت موقتی آمار عرضه کلی را تقویت می‌کند. اما لی هشدار می‌دهد که چنین جهشی میتواند توهمی از رشد پایدار ایجاد کند. از دید او، مدلهای بزرگ‌تر و گرانتر — به‌ویژه پرو و پرو مکس — و همین‌طور آیفون تاشو ممکن است در تحقق سطح بالای خوش‌بینی کنونی دچار مشکل شوند. به عبارت دیگر، راندوم افزایش ظرفیت در مدل پایه تقاضا را جلو می‌اندازد اما لزوماً نشان‌دهنده افزایش پایدار در بازارهای پرارزش‌تر نیست.
نگاهی اجمالی به برآوردهای عرضه جیفریز
- سال مالی ۲۰۲۵: ۲۴۸ میلیون آیفون (پیشبینی به‌روزرسانی شده)
- سال مالی ۲۰۲۶: ۲۵۰ میلیون آیفون (رشد اندک)
- سال مالی ۲۰۲۷: ۲۴۸ میلیون آیفون (انتظار کاهش)
تحلیلگر انتظار دارد که افزایش ۱۰۰ دلاری قیمت برای آیفون ۱۸ پرو و پرو مکس، تقاضا برای این مدلهای با حاشیه سود بالاتر را کاهش دهد و همین عامل بخشی از افت جزئی پیشبینی شده برای سال ۲۰۲۷ را توضیح می‌دهد. این دیدگاه به مسئله حساسیت قیمت برای اقلام پریمیوم اشاره دارد: وقتی قیمت نقطه‌پریمیوم افزایش می‌یابد، گروهی از خریداران که در مرز تصمیم‌گیری قرار دارند ممکن است خرید را به تعویق بیندازند یا به مدلهای ارزان‌تر سوئیچ کنند.
هیاهو در برابر واقعیت: کجا اعداد از هم فاصله می‌گیرند
از یک طرف گزارش‌های زنجیره تأمین — از جمله گزارش‌هایی مانند نیکی ایژیا — نشان می‌دهند که اپل میتواند تولید آیفون تاشو را به‌طور تهاجمی افزایش دهد و با اضافه کردن این فرم فاکتور جدید، در سال ۲۰۲۶ به رشد دو رقمی در عرضه دست یابد. از طرف دیگر، خوانش محافظه‌کارانه‌تر جیفریز می‌گوید که تقاضا برای آیفون تاشو دست‌کم در ابتدا بسیار کوچک‌تر خواهد بود.
چرا این شکاف به وجود می‌آید؟ بخشی از آن ناشی از هیجان مرحله آغازین محصولات جدید است: وقتی یک فناوری نوظهور معرفی می‌شود، اغلب توجه رسانه‌ها، سفارش‌های پیش‌تولید و برنامهریزی تولید به‌سرعت بالا میگیرد. همچنین برنامه‌های تولید خوشبینانه و حافظه جمعی از دوره‌های ارتقای گذشته گوشی‌های هوشمند میتواند پیش‌بینی‌ها را بزرگ‌تر از واقع کند. جیفریز استدلال می‌کند که بخش زیادی از رشد مورد انتظار ناشی از یک چرخه «سوپر آپگرید» بالقوه ممکن است قبلاً در مفروضات فعلی لحاظ شده باشد و بنابراین ریسک تحقق‌نیافتن آن وجود دارد.
بعلاوه، باید به تفاوت بین عرضه و تقاضا توجه کرد: تولیدکننده ممکن است بتواند خطوط تولید را برای حجم بالا آماده کند، ولی تقاضای مصرفکننده است که تعیین می‌کند چه مقدار از آن تولید واقعی به فروش می‌رود. عواملی مثل قیمتگذاری اولیه، تجربه کاربری تاشو، دوام صفحه‌نمایش، وزن دستگاه، و سازگاری نرم‌افزاری با اپلیکیشن‌های موجود، همه میتوانند سهم بزرگی در میزان پذیرش بازار و نرخ ارتقا داشته باشند.
چه مواردی را باید دنبال کنید
- نشتهای زنجیره تأمین: سفارش‌های قطعه و برنامه تولید (production cadence) نشان خواهند داد که خود اپل چه اهداف عرضه‌ای را دنبال می‌کند. مقایسه سفارش‌های قطعه در زمان‌بندی‌های مختلف میتواند سرنخ‌های مهمی درباره حجم اولیه و سرعت افزایش تولید بدهد.
- زمانهای تحویل آیفون ۱۷: میزان دسترسی پیوسته یا طولانی‌شدن زمانهای تحویل، سیگنالی سریع از قوت یا ضعف تقاضا محسوب می‌شود. اگر مدل پایه همچنان در دسترس باشد و زمان تحویل کوتاه بماند، میتواند نشانه‌ای از رضایت بازار از آن باشد؛ اما اگر مدلهای پریمیوم دچار تأخیر شوند، بازار ممکن است تردید نشان دهد.
- نشانههای قیمتگذاری: آیا اپل تاکتیک «افزایش حافظه پایه به‌جای افزایش قیمت» را در محصولات آینده نیز تکرار خواهد کرد؟ تکرار این تاکتیک میتواند استراتژی اپل برای حفظ جذابیت مدلهای پایه و مدیریت نقطه ورود مشتریان جدید را نشان دهد.
- بهروزرسانیهای تحلیلگران: برآوردهای وال‌استریت با ورود دادههای واقعی بازار به‌تدریج تغییر خواهند کرد. تغییرات مداوم در برآورد عرضه و تقاضا نشان‌دهنده تطور فهم بازار درباره قابلیت‌های محصول جدید و واکنش مصرفکننده خواهد بود.
تا زمانی که اپل مشخصات فنی، قیمتگذاری و زمان‌بندی عرضه را رسماً تأیید نکند، داستان آیفون تاشو همچنان محل مناقشه باقی خواهد ماند — جایی که خوش‌بینی زنجیره تأمین و مدل‌سازی مالی محتاطانه به‌طور مکرر با هم برخورد می‌کنند. برای سرمایه‌گذاران، تحلیلگران و مدیران محصول، تمرکز بر دادههای واقعی سفارشات قطعات، زمانهای تحویل و سیگنال‌های قیمتگذاری شرکت مهمترین ابزارهایی هستند که میتوانند از دل شایعات، تصویر واقعی‌تری استخراج کنند.
به‌طور خلاصه، این موقعیت فرصت مناسبی برای مطالعه تفاوت بین اندازه بازار بالقوه و سرعت پذیرش فناوری جدید فراهم می‌کند. آیفون‌های تاشو از منظر فنی و طراحی چشمگیرند، اما موفقیت تجاری آن‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد: هزینه تولید، قابلیت دوام، تجربه اکوسیستم اپل (از جمله هماهنگی نرمافزارها)، و مهم‌تر از همه، تمایل مصرفکننده برای پرداخت حقِ ورود به تجربه جدید. تحلیل‌هایی مثل گزارش جیفریز به ما یادآوری می‌کنند که در دنیای فناوری، ترکیب واقع‌گرایی مالی و تحلیل دقیق زنجیره تأمین اغلب منجر به برآوردهای قابل‌اعتمادتر می‌شود تا تکیه صرف بر شایعات و دادههای اولیه تولید.
در نهایت، چه اپل تصمیم بگیرد تولید تاشو را به‌صورت محدود و مرحله‌ای آغاز کند و چه تولید انبوه را در دستور کار قرار دهد، پیامدهای آن برای رقبا، تأمین‌کنندگان قطعه و بازارهای اهداف متفاوت خواهد بود. شرکت‌هایی که زودتر بهینه‌سازی زنجیره تأمین، تست نرم‌افزاری و تائید کیفیت را انجام دهند، شانس بیشتری برای همگام‌سازی با تغییرات ناگهانی تقاضا و بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از ورود یک فرم فاکتور جدید خواهند داشت.
منبع: wccftech
ارسال نظر