8 دقیقه
سامسونگ قیمتهای قراردادی هر دو نسل حافظه رم، یعنی DDR5 و DDR4، را افزایش داده است؛ تغییری که گزینهٔ ارزانقیمتتری را که سازندگان برای کاهش هزینهها روی آن حساب میکردند، از میان برداشته است. این حرکت در شرایطی رخ میدهد که هزینهٔ تولید DRAM در بازار جهانی رو به رشد است و همزمان عرضه تحت فشار قرار گرفته است؛ نتیجهٔ این روند افزایش قیمت حافظه و تنگتر شدن دسترسی به ماژولهای رم برای تولیدکنندگان و سازندگان دستگاه خواهد بود. از منظر اقتصادی، افزایش قیمت قراردادها نشاندهندهٔ تمرکز تامین از سوی تأمینکنندگان بزرگ و همچنین تغییر در توازن عرضه و تقاضاست که میتواند تاثیر قابل توجهی بر قیمت نهایی لپتاپها، گوشیها و سرورها داشته باشد.
چرا این موضوع برای سازندگان، OEMها و خریداران اهمیت دارد
گزارشهای صنعتی از تایوان، که توسط Jukan در شبکهٔ X بازنشر شدهاند، نشان میدهند سامسونگ قیمتهای قراردادی DDR5 را بیش از 100 درصد افزایش داده؛ بهطوری که بسیاری از ماژولها اکنون نزدیک به 19.20 دلار به ازای هر ماژول معامله میشوند. در عین حال، ماژولهای 16 گیگابایتی DDR4 در بازار قراردادها حدود 18 دلار معامله میشوند که اختلاف قیمتی بسیار کمتر از گذشته را نشان میدهد. این کاهش اختلاف قیمت بهسرعت نقش همیشگی DDR4 را بهعنوان گزینهٔ ارزانقیمت برای سازندگان سیستمها، برندهای لپتاپ و تولیدکنندگان دستگاهها تضعیف میکند و باعث میشود انتخاب بین DDR4 و DDR5 براساس ملاحظات هزینهای پیچیدهتر شود.
این تغییرات در نرخهای قراردادی بیشتر بر OEMها تاثیر میگذارد؛ یعنی شرکتهایی که حافظه را بهصورت عمده و قراردادی تهیه میکنند و بهواسطهٔ سفارشات حجیم سعی در تثبیت قیمت و کنترل موجودی دارند. با این وجود، اثرات این افزایش قیمت احتمالاً به تدریج به بازار خردهفروشی منتقل خواهد شد. سازندگان لپتاپ ممکن است بین دو گزینه قرار بگیرند: یا قیمت فروش را بالا ببرند یا پیکربندی پایه را با رم کمتر عرضه کنند تا هزینهها را کنترل نمایند. در مورد گوشیهای هوشمند نیز ممکن است سازندگان به سمت پیکربندیهای پایهٔ حافظهٔ کمتر متمایل شوند یا قیمت نهایی دستگاه را بالا ببرند، بهخصوص که طی سالهای اخیر روند افزایش ظرفیت رم پایه در گوشیها ادامه داشته است و ظرفیتهای بیشتر به یک معیار رقابتی تبدیل شدهاند.
دادههای بازار نقطهای (spot market) نیز نشانهٔ تسکین قابلتوجهی نشان نمیدهند: قیمتهای نقطهای DDR5 در طول ماه دسامبر بدتر شده و هزینههای نقطهای DDR4 نیز در حال افزایش است. تفاوت قیمتی که تا پیش از این به سازندگان اجازه میداد برای مدیریت هزینهها از DDR4 بهعنوان گزینهٔ صرفهجویی استفاده کنند، بهسرعت کاهش مییابد. در عمل، این به معنای آن است که حتی دستگاههای میانرده و اقتصادی که در گذشته از DDR4 بهره میبردند ممکن است با هزینههای بالاتر مواجه شوند یا مجبور شوند از راهکارهای دیگری برای کاهش هزینه استفاده کنند. این راهکارها میتواند شامل بازنگری در چینش حافظه، کاهش ماژولهای پیشفرض، یا مذاکرهٔ مجدد روی شرایط قراردادی با تأمینکنندگان باشد.
چه انتظاری باید داشت
ناظران بازار برای فصل اول سال 2026 آمادهٔ افزایشهای بیشتر قیمت هستند و بسیاری از تحلیلگران انتظار ندارند که تسهیل معناداری تا اوایل یا میانهٔ سال 2027 واقعاً رخ دهد. این بازهٔ زمانی نشان میدهد که DRAM همچنان یک متغیر کلیدی در تعیین قیمتگذاری و برنامهریزی محصول برای تولیدکنندگان سختافزار در سال آینده خواهد بود. برخی از فروشندگان و برندها از جمله سری Galaxy A سامسونگ عملاً قیمتهای خود را افزایش داده یا پیکربندیهای پایه را تغییر دادهاند که نمونهای از نحوهٔ انتقال هزینهها به بازار مصرفکننده است. در عمل، افزایش قیمت قراردادها میتواند سیاستهای قیمتگذاری برندها، زمانبندی عرضهٔ محصولات جدید و حتی طراحی پیکربندیهای مرجعی (reference BOM) را تحتتأثیر قرار دهد.
برای مصرفکنندگان این تغییر به این معناست که ارتقاءها (upgradeها) احتمالاً هزینه بیشتری خواهند داشت و پیکربندیهای پایه دستگاهها در مدلهای 2026 ممکن است بازنگری شود. برای OEMها این یک فشردگی اقتصادی است: یا باید هزینهٔ افزایش حافظه را خودشان تحمل کنند و حاشیه سود را کاهش دهند، یا برخی ویژگیها را برای کاهش هزینهٔ کل کاهش دهند، یا نهایتاً این افزایش قیمت را به مشتری نهایی منتقل نمایند. در هر صورت، تغییرات در بازار حافظه یک روند کلیدی در قیمتگذاری سختافزار و استراتژیهای تولید محصول تا پایان سال 2026 خواهد بود و شرکتهایی که مدیریت زنجیره تأمین، قراردادهای خرید و استراتژیهای موجودی را بهتر سازماندهی کنند، شانس بیشتری برای کاهش اثرات منفی این جهش قیمتی خواهند داشت.
از منظر فنی، تفاوت بین DDR4 و DDR5 را نیز باید درک کرد: DDR5 نسبت به DDR4 پهنای باند بالاتر، بهرهوری مصرف انرژی بهتر و قابلیتهای پیشرفتهتری مانند کنترلکنندههای داخلی سریعتر و تراکم ماژول بالاتر ارائه میدهد؛ اما هزینهٔ تولید و پیچیدگیهای ساخت آن بیشتر است که تا حدودی افزایش قیمت را توجیه میکند. تولیدکنندگان ماژول و تولیدکنندگان تراشه باید سرمایهگذاریهای بیشتری در فرآیند تولید، تست و تضمین کیفیت انجام دهند؛ همین عوامل تقریباً همیشه موجب افزایش قیمت میشوند. از سوی دیگر، DDR4 هنوز برای بسیاری از کاربردهای میانرده و اقتصادی کفایت میکند، بهخصوص در سیستمهایی که نیاز به پهنای باند بسیار بالا ندارند؛ اما اکنون مزیت هزینهای آن کاهش یافته است و انتخاب میان DDR4 و DDR5 به تصمیمات پیچیدهتری وابسته شده است که شامل استراتژی محصول، رقابت بازار و حساسیت مشتریان به قیمت میشود.
برای شرکتهای سازندهٔ تجهیزات (OEMها) گزینههایی برای مدیریت این شرایط وجود دارد: اول، تنوعبخشی در تأمینکنندگان از طریق بستن قراردادهای با تولیدکنندگان دیگر مانند SK Hynix یا Micron که ظرفیت تولید DRAM دارند؛ دوم، استفاده از قراردادهای طولانیمدت با قیمتی تثبیتشده که میتواند نوسانات قیمت نقطهای را کاهش دهد؛ سوم، بازطراحی برخی از خطوط محصول برای استفاده از پیکربندیهای حافظهای که هزینهموثرتر باشند؛ و چهارم، مدیریت بهتر موجودی و زمانبندی تولید بهگونهای که سفارشها در دورههای قیمتی کمتر قرار گیرند. با این حال، هرکدام از این راهکارها محدودیتها و هزینههای خود را دارند و انتخاب بین آنها به ساختار مالی و استراتژی بازار هر شرکت بستگی خواهد داشت.
در بازار مصرفی نیز بازیگران گوناگون استراتژیهای متفاوتی اتخاذ خواهند کرد. برندهای بزرگ ممکن است بخشی از افزایش قیمت را تحمل کنند تا رقابتپذیری خود را حفظ کنند، در حالی که تولیدکنندگان کمتر شناختهشده ممکن است سریعتر قیمتها را بالا ببرند تا سودآوری خود را حفظ کنند. خردهفروشان و فروشگاههای آنلاین نیز میتوانند با استفاده از سیاستهای تخفیف هدفمند، زمانبندی عرضه یا بستههای ارتقاء، اثر افزایش قیمتها را برای مشتریان مدیریت کنند. در نهایت، خریداران نهایی باید قبل از خرید دستگاههای جدید به ترکیب حافظه و مسیر ارتقاء آینده (upgradability) دقت کنند، چون هزینهٔ ارتقاء رم در بخش خدمات پس از فروش نیز میتواند تحتتأثیر این نوسانات قرار گیرد.
در سطح صنعتی، عواملی مانند ظرفیت تولید ویفر، تغییرات در هزینهٔ مواد اولیه، نرخ بهرهٔ سرمایهگذاری برای ساخت خطوط تولید جدید و سیاستهای تجاری بازیگران اصلی بازار میتواند روند قیمتگذاری DRAM را در ماهها و سالهای آتی شکل دهد. علاوه بر این، تحولات تکنولوژیک مانند بهبود در لیتوگرافی، افزایش بازده تولید و ارائهٔ ماژولهای با چگالی بیشتر میتواند به تدریج فشار قیمتی را کاهش دهد، اما این فرآیند معمولاً زمانبر است و در کوتاهمدت تأثیر قابلتوجهی نخواهد داشت. لذا تحلیلگران بازار به دقت تولید ناخالص و برنامههای سرمایهگذاری تامینکنندگان کلیدی را دنبال میکنند تا چشمانداز عرضه در سالهای آتی را پیشبینی کنند.
نکتهٔ دیگر این است که بازار مصرف حافظه صرفاً تحت تأثیر عرضه و تقاضا نیست؛ سیاستهای تجاری، محدودیتهای صادراتی/وارداتی، و حتی مسائل ژئوپلیتیک میتواند دسترسی به منابع را مختل یا هزینهٔ آن را افزایش دهد. برای نمونه، هرگونه موانع در زنجیرهٔ تأمین مواد اولیه یا تجهیزات تولید میتواند زمان سرب تولید را افزایش دهد و به تورم قیمتی در بازار منجر شود. به همین دلیل، برآورد دقیق از ریسکهای زنجیرهٔ تأمین و اتخاذ استراتژیهای پوشش ریسک (hedging) برای OEMها و برندها حیاتی است.
در مجموع، افزایش قیمتهای قراردادی DDR5 و DDR4 توسط سامسونگ یک نقطهٔ عطف در بازار حافظه است که میتواند نقشهٔ رقابت و قیمتگذاری در صنعت الکترونیک را در کوتاهمدت تغییر دهد. شرکتهایی که قادر به انطباق سریع با شرایط جدید، مذاکرهٔ مؤثر در قراردادها و بازبینی طراحیهای محصول خود باشند، میتوانند اثرات منفی این تغییر را کاهش دهند و حتی در برخی بخشها از فرصتهای رقابتی جدید بهرهمند شوند.
منبع: gizmochina
نظرات
پمپزون
اگه قیمت تا 2027 تعدیل نشه، سازندگان کوچیک از بازار حذف میشن، انتخاب بین DDR4 و DDR5 دیگه ساده نیست...
مهدی
تلنگر خوبی به صنعت، ولی فکر میکنم بخشی از افزایش به سودسازی سامسونگ مربوطه، خیلی هم طبیعی نیست
لابکور
تو شرکت ما همین هفته تامین رم رو دوباره چک کردیم، قراردادها واقعا پیچیده شدن، inventory وحشتناک
کوینپلاس
من فکر میکنم منطقیه، ولی گزینههای جایگزین کی میتونه وارد بازار بشه؟ تامینکنندگان دیگه چطور؟
ارسال نظر