8 دقیقه
اپل هماکنون با فشار شدیدی در بازار DRAM مواجه شده است که میتواند برنامهریزی عرضه و قیمتگذاری آیفون را بازتعریف کند. گزارشها نشان میدهند هزینه ماژولهای 12 گیگابایتی LPDDR5X که در مدلهای iPhone 17 Pro به کار میروند بهطور چشمگیری افزایش یافته است و اپل هماکنون در حال بررسی گزینههایی برای کاهش این تأثیر است.
چه اتفاقی میافتد و چرا مهم است
منابع صنعتی ادعا میکنند قیمت ماژولهای 12 گیگابایتی LPDDR5X مورد استفاده در مدلهای iPhone 17 Pro از حدود 25 تا 29 دلار به حدود 70 دلار به ازای هر قطعه افزایش یافته است؛ افزایش تقریباً 230 درصدی. برای شرکتی که به مذاکرههای فشرده در خرید قطعات و قراردادهای بلندمدت معروف است، چنین جهش ناگهانی غیرمعمول و دردناک به شمار میآید. قراردادهای کنونی تأمین اپل با SK Hynix و Samsung طبق گزارشها در ژانویه 2026 منقضی میشوند؛ موضوعی که شرکت را در مقابل نرخهای بازمذاکرهشده در بازاری که عرضه DRAM فشرده میشود، آسیبپذیر میکند.
ریشههای فنی و تغییرات بازار
بخشی از این فشار ناشی از تغییر بزرگتری در صنعت است: SK Hynix و Micron برنامههای تولید خود را به سمت HBM با حاشیه سود بالاتر برای شتابدهندههای هوش مصنوعی و مراکز داده تغییر میدهند. این تغییر در خط تولید منجر به کاهش عرضه LPDDR میشود و Samsung را به عنوان تأمینکننده مسلطتر LPDDR5X باقی میگذارد — تمرکزی که میتواند در صورت تداوم تقاضا، قدرت چانهزنی خریداران را کاهش داده و قیمتها را باز هم افزایش دهد.
در کنار این تغییر ساختاری، عوامل دیگری نیز در تشدید کمبود نقش دارند: افزایش سرمایهگذاریها روی پردازشهای مبتنی بر هوش مصنوعی، نیاز به پهنای باند بالا و حافظههای با تراکم بیشتر در دستگاههای موبایل و رشد تقاضا در بازارهای مصرفی و سازمانی. همه اینها فشار ترکیبی بر زنجیره تأمین DRAM وارد میکند و نقدینگی و برنامهریزی تولید را پیچیدهتر میسازد.
تأثیر بر زنجیره تأمین و قراردادهای بلندمدت
برای اپل، که معمولاً از قراردادهای بلندمدت و سفارشهای حجمی برای تثبیت قیمتها استفاده میکند، خروجی این تغییرات میتواند دوگانه باشد: از یکسو قراردادهای بلندمدت مزیت قیمتی ایجاد میکند و از سوی دیگر اگر پیمانهای جاری منقضی شوند، شرکت در موقعیت بازمذاکره قرار میگیرد. در بازاری که تولیدکنندگان بزرگی مثل SK Hynix و Micron خطوط تولید را به HBM اختصاص میدهند، کاهش عرضه LPDDR به معنای افزایش وابستگی به Samsung است که خود میتواند موجب کاهش اهرم مذاکراتی اپل شود.
ارزیابی ریسک زنجیره تأمین در این شرایط نیازمند نگاه دقیق به چند متغیر کلیدی است: ظرفیت تولید هر سازنده، برنامههای سرمایهگذاری آینده در خط تولید حافظههای موبایلی، میزان تقاضای بازار برای حافظههای با پهنای باند بالا و سیاستهای قیمتگذاری رقبا. تحلیل این متغیرها به تصمیمگیریهای استراتژیک اپل برای به حداقل رساندن هزینهها و حفظ سطح خدمات کمک خواهد کرد.
برای خریداران آیفون چه معنایی دارد؟ در صورتی که اپل نتواند قیمتهای مطلوب را تضمین کند، بخشی از افزایش هزینه ممکن است به قیمت فروش برسد. اوضاع به ویژه حساس است چون مدلهای آینده آیفون شایعه شده است که از پیکربندیهای حافظهای پیچیدهتر استفاده کنند — برای مثال یک تنظیم شش کاناله LPDDR5X برای آیفون 18 به منظور افزایش پهنای باند و بهبود عملکردهای هوش مصنوعی — که این موضوع نیازمند مقدار قابل توجهتری DRAM در زمانی است که قیمتها بالاست.
اپل چگونه ممکن است پاسخ دهد
اپل بیدفاع نیست. این شرکت معمولاً روی قراردادهای چندساله، تحویلهای پلکانی و مقیاس عظیم خرید خود برای هموارسازی نوسانات قیمتی تکیه میکند. اقدامات مقابلهای ممکن شامل مذاکره برای قراردادهای چندساله با Samsung، جذب هزینهها در کوتاهمدت برای جلوگیری از شوک قیمت به مشتریان، بازطراحی تخصیص حافظه در میان مدلها، یا جابجایی زمانبندی تولید خواهد بود.
گزینههای تجاری و فنی اپل
هر یک از این گزینهها مزایا و معایب خاص خود را دارد. مذاکره برای قراردادهای بلندمدت با Samsung ممکن است به تثبیت قیمت کمک کند اما به کاهش تنوع تأمینکنندگان و افزایش ریسک وابستگی بینجامد. جذب افزایش هزینهها توسط اپل میتواند از کاهش تقاضا جلوگیری کند اما حاشیه سود شرکت را فشرده میکند و ممکن است سرمایهگذاری در پروژههای دیگر را تحت فشار قرار دهد. بازطراحی تخصیص حافظه یا کاهش ظرفیت برخی پیکربندیها میتواند مصرف DRAM را کم کند اما ممکن است تجربه کاربری و مزیتهای رقابتی آیفون را تحتالشعاع قرار دهد.
از منظر فنی، اپل میتواند بهینهسازیهای نرمافزاری و سختافزاری را برای کاهش نیاز به حافظه یکپارچه کند؛ مثلا بهبود مدیریت حافظه در سطح سیستمعامل iOS، فشردهسازی دادههای در حافظه، یا بهینهسازی پردازشهای AI برای کاهش مصرف پهنای باند حافظه. این تدابیر نیاز به زمان توسعه دارند اما به عنوان راهحل میانمدت میتوانند فشار روی تقاضای DRAM را کاهش دهند.
پیامدهای مالی و بازاریابی
تصمیم به انتقال هزینهها به خریداران میتواند پیامدهای بازاریابی و تقاضا داشته باشد. بازار گوشیهای هوشمند در دورههایی با ظرفیت ارتقای آهسته مواجه است و افزایش قیمت در دورهای نامناسب میتواند نرخ ارتقای کاربران را کاهش دهد. از سوی دیگر، حفظ قیمتهای فعلی به قیمت فشرده شدن حاشیه سود تمام میشود و ممکن است اپل را مجبور کند تا منابع را از پروژههای نوآورانه به سمت حفظ سود منتقل کند.
اگر Samsung بهطور مؤثر تبدیل به تأمینکننده غالب LPDDR5X شود، انعطافپذیری اپل در مذاکره کاهش مییابد و تولیدکنندگان حافظه میتوانند ساختار قیمتگذاری خود را بدون ترس از از دست دادن مشتریان بزرگ تغییر دهند. این سناریو میتواند منجر به یک چرخه افزایش قیمت در بازار حافظه موبایلی شود، بهخصوص اگر تقاضا برای ویژگیهای مبتنی بر هوش مصنوعی در گوشیهای هوشمند به رشد خود ادامه دهد.
نتیجهگیری کوتاه و چشمانداز
بهطور خلاصه، کمبود DRAM و افزایش قیمت LPDDR5X یک مسئله استراتژیک واقعی برای اپل است. این شرکت ابزارهایی برای محدود کردن تأثیر دارد، اما اگر قیمتها در حدود 70 دلار برای هر ماژول باقی بمانند، بخشی از این بار احتمالاً در نهایت به مشتریان منتقل خواهد شد یا اپل را به بازنگری در انتخابهای سختافزاری آینده وادار خواهد کرد. در کوتاهمدت برنامههای قراردادی و مدیریت موجودی میتواند نوسانات را تعدیل کند و در بلندمدت تغییر در طراحی محصولات و روابط تأمینکننده ممکن است مسیر جدیدی را برای کاهش هزینهها باز کند.
برای مخاطبانی که در زمینه خرید آیفون یا تحلیل زنجیره تأمین فناوری فعال هستند، این وضعیت نکاتی عملی دارد: پیگیری اخبار تولیدکنندگان حافظه مانند SK Hynix، Micron و Samsung، رصد قراردادهای بلندمدت تأمین که اپل منعقد میکند، و توجه به شایعات فنی درباره پیکربندی حافظه مدلهای آینده، همگی اطلاعات ارزشمندی برای پیشبینی قیمت و درک ریسکهای عرضه فراهم میکنند. همچنین تحلیلگران و سرمایهگذاران باید تغییرات سرمایهگذاری تولیدکنندگان حافظه در HBM و سایر محصولات با بازدهی بالاتر را از نزدیک دنبال کنند، چون این تصمیمات تأثیر مستقیمی بر عرضه LPDDR خواهند داشت.
در مجموع، ترکیب فشارهای بازار، تغییرات تکنولوژیک به سمت حافظههای با بازدهی بالا برای مراکز داده و هوش مصنوعی، و محدود شدن تأمینکنندگان LPDDR5X، یک نقطه حساسی برای بازار موبایل ایجاد کرده است. اپل با ابزارهای قدرتمندی در اختیار دارد اما واکنشهای استراتژیک این شرکت — از جمله قراردادها، مدیریت قیمت، و طراحی محصول — تعیینکننده نحوه انتقال این فشارها به بازار و مصرفکننده نهایی خواهد بود.
منبع: gizmochina
نظرات
رضا
خب تحلیل کامل هست ولی کمی اغراق داره؛ اپل اهرم زیادی داره، شاید بتونه تا حدودی قیمتها رو کنترل کنه، باید دید
لابکور
من از نزدیک دیدهم تو تأمین قطعات، تغییر خط تولید معمولا کمبود و نوسان میاره، اپل باید چابک باشه و سریع تنظیم کنه
توربوم
این آمار واقعیه؟ منابع رسمی کجان... اگه سامسونگ تک قطبی بشه اوضاع خیلی پیچیده میشه، یا نه؟ 🤔
رمزپول
معقول به نظر میاد، اپل یا هزینه اضافه رو جذب میکنه یا به مشتری منتقل، اما طولانی مدت مشکل داره
ارسال نظر