7 دقیقه
شرکت تحلیلگر Counterpoint چشمانداز خود برای سال ۲۰۲۶ را بازبینی کرده است: افزایش قیمت حافظه RAM انتظار میرود که حاشیه سود تولیدکنندگان را تنگتر کند، قیمتهای خردهفروشی را بالا ببرد و در نهایت موجب کاهش محمولههای جهانی گوشیهای هوشمند شود. این شرکت اکنون پیشبینی میکند بازار در سال آینده حدود ۲.۱٪ کاهش خواهد داشت؛ کاهش ناشی از افزایش شدید هزینههای حافظه که تا نیمهٔ ۲۰۲۶ نشانهٔ روشنی از آرام شدن نشان نمیدهد. در این بازنگری، Counterpoint به ارتباط مستقیم بین قیمت حافظه، ترکیب قطعات گوشیها (BoM)، و تصمیمگیری استراتژیک برندها اشاره میکند و تأکید میورزد که نوسانات بازار نیمهرساناها میتواند تأثیر طولانیتری بر اکوسیستم موبایل بگذارد.
چرا حافظه RAM نقشهٔ راه گوشیهای هوشمند را تغییر میدهد
فشار هزینهٔ قطعات هماکنون در صورتحساب مواد (Bill of Materials یا BoM) قابل مشاهده است. گوشیهای اقتصادی (low-end) از ابتدای سال تا کنون شاهد افزایش حدود ۲۵٪ در BoM بودهاند، در حالی که دستگاههای میانرده و ردهبالا بهترتیب تقریباً ۱۵٪ و ۱۰٪ رشد داشتهاند. Counterpoint هشدار داده است که قیمتهای RAM ممکن است تا سهماههٔ دوم ۲۰۲۶ تا ۴۰٪ دیگر نیز افزایش یابد؛ افزایشی که میتواند BoM بسیاری از مدلها را بین ۸٪ تا ۱۵٪ دیگر افزایش دهد. این حجم از افزایش هزینه به معنای بازنگری جدی در طراحی محصول، سیاست قیمتگذاری و استراتژی عرضه است و تولیدکنندگان را وادار میکند بین حفظ سهم بازار و حفاظت از حاشیهٔ سود خود، انتخابهای سختی داشته باشند.
چنین جهشی تولیدکنندگان را مجبور میکند تصمیمات دشواری اتخاذ کنند. «اپل و سامسونگ در موقعیتی بهتری برای گذر از این چند فصل قرار دارند،» میگوید یانگ وانگ، تحلیلگر ارشد، «اما برای سایر شرکتها که فضای مانور مالی کمتری دارند، تعادل بین حفظ سهم بازار و حاشیههای سود بسیار دشوار خواهد بود.» انتظار میرود فشار بیشترین تأثیر را بر سازندگان چینی بگذارد؛ جایی که حاشیهها معمولاً کمتر است و فضای کمتری برای جذب افزایش هزینهها وجود دارد. در نتیجه، برخی شرکتها ممکن است به سمت مدلسازی مجدد خطوط تولید، کاهش تنوع پیکربندیها و یا تمرکز بر گزینههای اقتصادیتر حرکت کنند تا فشار روی قیمت فروش را کاهش دهند.
سازندگان در حال حاضر با تنظیم خطوط محصول و کاهش مشخصات واکنش نشان میدهند. «در برخی مدلها شاهد تنزل سطح قطعاتی مانند ماژولهای دوربین و راهکارهای پریسکوپی، پنلهای نمایش، قطعات صوتی و البته پیکربندیهای حافظه هستیم،» یادآور میشود شنگهاو بای، تحلیلگر ارشد. به عبارت دیگر: برخی مدلهای ارزانتر ممکن است از نظر ظاهری ارزانتر به نظر آیند اما در عمل اجزای کمتری خواهند داشت. این تغییرات فنی میتواند شامل کاهش ظرفیت RAM، استفاده از نسلهای کمهزینهتر حافظه (مثلاً انتقال از LPDDR5X به LPDDR4/LPDDR5 بسته به تطابق کارایی و هزینه)، یا کاهش سایر ویژگیهای سختافزاری برای متعادلسازی BoM باشد.
در سطح زنجیرهٔ تأمین، افزایش قیمت RAM همچنین میتواند فشار خرید شرکتهای سازنده تراشههای حافظه را بیشتر کند؛ عرضهٔ محدود یا تولید متمرکز در چند تولیدکنندهٔ بزرگ (مانند Samsung, SK Hynix و Micron) به معنی حساسیت بالاتر بازار نسبت به هرگونه اختلال در تولید یا تغییرات تقاضا است. علاوه بر این، تقاضای حافظه از بخشهای دیگر (مانند دیتاسنترها، مراکز ابری، و تجهیزات شبکه) میتواند بر دسترسی برای بازار موبایل تأثیر بگذارد و موجب رقابت بر سر ظرفیت تولید شود. در نتیجه، تولیدکنندگان گوشی ممکن است مجبور شوند قراردادهای بلندمدت یا پیشخرید را بازنگری کنند و استراتژیهای مدیریت ریسک زنجیره تأمین را تقویت نمایند.
نتیجهٔ این تغییرات فنی و تجاری برای مصرفکننده به شکل افزایش قیمت نهایی یا کاهش گزینهها ظاهر خواهد شد، اما توزیع اثر میتواند متفاوت باشد: برندهای بزرگ با حاشیههای بهتر ممکن است قیمتها را حفظ یا تعدیل کنند و از کانالهای توزیع و برندینگ خود برای هدایت خریداران به مدلهای پریمیوم استفاده نمایند، در حالی که برندهای دارای حاشیه کمتر ناچار به کاهش مشخصات یا افزایش قیمتهای نسبی خواهند شد.
از منظر تحلیل بازار و استراتژی محصول، نکتهٔ کلیدی این است که حافظه RAM دیگر یک پارامتر فرعی در طراحی گوشی نیست؛ این مؤلفه اکنون محرکی مؤثر در تصمیمگیری استراتژیک در زمینهٔ تعیین قیمت، انتخاب قطعات و مدیریت پورتفوی محصولات به شمار میآید. تحلیلگران صنعت و مدیران محصول باید بهصورت نزدیکتری تغییرات بازار نیمههادیها را مانیتور کنند، سناریوهای مختلف قیمتگذاری را مدلسازی نمایند و برنامههای جایگزین برای کاهش ریسک (شامل انعقاد قراردادهای خرید، متنوعسازی تأمینکنندگان و بهینهسازی نرمافزاری برای حافظه کمتر) را آماده کنند.
یکی از نتایج محتمل، افزایش قیمت متوسط فروش (ASP) در سال آینده است. Counterpoint پیشبینی ASP خود برای ۲۰۲۶ را از افزایش نسبتاً ملایم +۳.۹٪ به افزایش تندتر +۶.۹٪ افزایش داده است. این تغییر نشان میدهد برندها تلاش خواهند کرد خریداران را به سوی مدلهای پریمیوم سوق دهند؛ در آن ردهها سهم حافظه از کل BoM کمتر است و حاشیهها بهتر میتوانند نوسانات قیمت را تحمل کنند. در عمل، این ممکن است با کمپینهای بازاریابی هدفمند، بستههای فروش ویژه برای مدلهای بالاتر، و کاهش مشوقهای قیمتی برای گوشیهای اقتصادی همراه باشد.
برای خریداران، چشمانداز آشنا اما تیزتر خواهد بود: پیشنهادات تهاجمی برای مدلهای پایینرده کمتر میشود، کاهشهای انتخابی در قطعات رخ میدهد و تبلیغات بیشتری روی گوشیهای میانرده تا بالارده دیده خواهد شد. این تغییرات میتوانند رفتار خرید را نیز دگرگون کنند؛ مشتریانی که به دنبال ارزانترین گزینهها هستند ممکن است با کاهش انتخابها یا مدلهایی با مشخصات کمتر مواجه شوند، در حالی که مشتریانی که روی دوام، عملکرد و پشتیبانی سرمایهگذاری میکنند، ممکن است از افزایش قیمتهای منطقی در ردههای بالاتر تأثیر کمتری ببینند. از منظر تجربهٔ کاربری، تولیدکنندگان باید همزمان با کاهش برخی سختافزارها، بهینهسازی نرمافزاری، ارتقای سیستم مدیریت حافظه و بروزرسانیهای بهتر را مد نظر قرار دهند تا افت محسوس عملکرد مشاهده نشود.
برای صنعت هم، کمبود حافظه کمتر یک رویداد منفرد و بیشتر یک کاتالیزور برای تجدیدچینش استراتژی محصول، قیمتگذاری و موضعگیری رقابتی محسوب میشود. تولیدکنندگان گوشی، تأمینکنندگان قطعات و خردهفروشان باید سناریوهای مختلف عرضه و قیمت را شبیهسازی کنند و طرحهایی برای مدیریت موجودی، انعطافپذیری تولید و پیامرسانی قیمت آماده نمایند. بهعنوان مثال، برخی شرکتها ممکن است خطوط تولید را فشردهتر کنند، مدلهای فصلی را محدود نمایند یا بستههای ارتقا ارزشافزوده را جایگزین کاهش مستقیم قیمت نمایند.
به طور خلاصه، اگر انتظار داشتید قیمتهای گوشی در سال آینده ثابت بمانند و محمولهها بدون تغییر بمانند، بهروزرسانی Counterpoint تصویر متفاوتی را نشان میدهد؛ تصویری که با عرضهٔ محدودتر، هزینههای بالاتر و صنعتی که برای سال ۲۰۲۶ هزینهبرتر مجدداً تنظیم میشود مشخص میشود. در این میان، استراتژیهای کلیدی برای کاهش تأثیرات شامل تنوع تأمینکنندگان حافظه، مذاکره برای قراردادهای بلندمدت، بهینهسازی ترکیب قطعات در BoM و تمرکز بر ارزش افزوده از طریق نرمافزار و خدمات پس از فروش است. برای تحلیلگران بازار، سرمایهگذاران و مدیران محصول، رصد دقیق تغییرات قیمت حافظه، ظرفیت تولید و تقاضای نهایی برای گوشیهای هوشمند در فصلهای پیش رو حیاتی خواهد بود.
منبع: gsmarena
نظرات
اسکایچ
کمی بزرگش کردن ماجرا، ولی تولید متمرکز واقعا مشکلسازه؛ ای کاش برندها دقیقتر میگفتن برنامه شون چیه
لابکور
من تو زنجیره تامین کار کردم، پیشخرید واقعا کمک میکنه ولی کوچیکا پول و ضریب ریسک ندارن، دیدم خطوط چطور فشرده شدن
کوینپایل
معقول به نظر میاد، برندهای بزرگ مثل همیشه جا خوش میکنن اما مصرفکننده ضعیف ضربه میبینه، توازن کجا میریزه
دیتاپالس
وای، واقعاً انتظار نداشتم رم اینقدر سرنوشتساز بشه... شرکتای کوچیک چی کار کنن؟ بحران جدیه
ارسال نظر