تعرفه ۵۰ درصدی و تهدید تولید کانادایی تویوتا و هوندا

تعرفه بزرگ، دردسرهای بزرگ‌تر برای تولید فرامرزی

تعرفه پیشنهادی ۵۰ درصدی بر خودروهای وارداتی از کانادا که قرار است از ۱ ژانویه ۲۰۲۷ اجرا شود، اقتصاد خودروسازی آمریکای شمالی را دگرگون می‌کند و دو غول ژاپنی، تویوتا و هوندا، را در موقعیتی بسیار حساس قرار می‌دهد. از آنجا که بخش بزرگی از خودروهای ساخته‌شده این شرکت‌ها در کانادا در بازار ایالات متحده فروخته می‌شود، این عوارض وارداتی فقط باعث افزایش قیمت نهایی نخواهد شد، بلکه زنجیره تأمین، راهبردهای تولید منطقه‌ای و قیمت‌گذاری مدل‌های پرفروش را نیز تهدید می‌کند.

چرا تویوتا و هوندا بیش از دیگران در معرض آسیب هستند

داده‌ها و گزارش‌های صنعت خودرو نشان می‌دهد تویوتا و هوندا روی‌هم بیش از سه‌چهارم کل خودروهای تولیدشده در کانادا را می‌سازند. تحلیلگران بارکلیز برآورد می‌کنند خودروهای ساخت کانادا حدود ۲۵ درصد از فروش هوندا در آمریکا و نزدیک به ۱۷ درصد از فروش تویوتا در آمریکا را تشکیل می‌دهند، سهم‌هایی که هر دو شرکت را به‌شدت نسبت به سیاست‌های تجارت فرامرزی حساس می‌کند.

عملیات تویوتا در انتاریو اهمیت راهبردی ویژه‌ای دارد، زیرا اکنون نسل ششم RAV4 در آنجا مونتاژ می‌شود، کراس‌اوور کامپکتی که در میان پرفروش‌ترین محصولات این برند در ایالات متحده قرار دارد. تویوتا بیش از ۱.۱ میلیارد دلار کانادا در این برنامه تولید سرمایه‌گذاری کرده است و انتقال مونتاژ RAV4 نه ارزان خواهد بود و نه سریع. کارخانه هوندا در آلیستون انتاریو نیز نقشی مشابه و حیاتی دارد: این مرکز در حال حاضر مدل‌های Civic و CR-V را تولید می‌کند که CR-V یکی از مدل‌های اصلی و پرتیراژ هوندا برای بازار آمریکا است.

چرا تولید را نمی‌توان یک‌شبه جابه‌جا کرد

انتقال مونتاژ از کانادا به کارخانه‌های آمریکا یک تغییر ساده و فوری نیست. موانع اصلی عبارت‌اند از:

• ظرفیت مازاد محدود در کارخانه‌های فعلی آمریکا
• برنامه‌های تولید و قراردادهای تأمین‌کنندگان که از پیش تثبیت شده‌اند
• هزینه‌های قالب‌سازی، بازآرایی خطوط تولید و دریافت تأییدیه‌ها
• لجستیک و تأمین قطعات متناسب با هر بازار

مجموع این واقعیت‌ها باعث می‌شود هرگونه انتقال سریع تولید، بدون صرف زمان و سرمایه‌گذاری قابل‌توجه، عملاً غیرممکن باشد.

خودروسازان چه گزینه‌هایی دارند؟

چهار واکنش کلی پیش روی خودروسازان قرار دارد که هرکدام نقاط ضعف خود را دارند:

• جذب هزینه تعرفه، با کاهش حاشیه سود و احتمال کاهش سرمایه‌گذاری‌ها
• انتقال هزینه به خریداران، با خطر افت فروش در بازاری حساس به قیمت
• انتقال تولید، اقدامی که به سرمایه‌گذاری سنگین و چند ماه یا حتی چند سال زمان برای اجرا نیاز دارد
• پیگیری راهکارهای سیاسی یا حقوقی، از جمله مذاکره، معافیت یا طرح چالش‌های تجاری

تویوتا هم‌اکنون در حال گسترش حضور خود در آمریکا است: این شرکت تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در آمریکا طی پنج سال آینده اعلام کرده و توسعه جداگانه ۳.۶ میلیارد دلاری در تگزاس نیز یک خط مونتاژ اضافه می‌کند و بخش بیشتری از برنامه Tacoma را به ایالات متحده می‌آورد. این اقدامات تاب‌آوری بلندمدت را تقویت می‌کند، اما به‌عنوان پاسخ اضطراری به یک تعرفه قریب‌الوقوع طراحی نشده‌اند و بنابراین اثر آن بر تولید RAV4 در کانادا را فوراً خنثی نخواهند کرد.

انعطاف‌پذیری هوندا حتی محدودتر است. این خودروساز پیش‌تر برنامه‌ای ۱۵ میلیارد دلاری به دلار کانادا برای ایجاد اکوسیستم خودرو برقی و باتری در انتاریو، از جمله یک کارخانه پیشنهادی، معرفی کرده بود، اما بعدها آن سرمایه‌گذاری را تعلیق یا کوچک‌تر کرد. با کنار گذاشته شدن این برنامه‌های توسعه، اگر تعرفه ادامه پیدا کند، هوندا اهرم‌های کمتری برای واکنش خواهد داشت.

زمینه بازار و فشار رقابتی

زمان‌بندی این تصمیم، فشار را بیشتر می‌کند. خودروسازان ژاپنی هم‌اکنون در سطح جهانی با رقابت فزاینده برندهای چینی روبه‌رو هستند و تعرفه ناگهانی ۵۰ درصدی بر واردات از کانادا، در عمل افزایشی ۲۵ درصدی نسبت به عوارض فعلی ایجاد می‌کند، شوکی جدی برای مدل‌های پرتیراژ. برای خریداران، این موضوع می‌تواند به معنای قیمت بالاتر روی برچسب خودرو یا زمان تحویل طولانی‌تر باشد؛ برای نمایندگی‌ها و مشتریان ناوگانی نیز می‌تواند انعطاف موجودی را کاهش دهد.

یکی از تحلیلگران صنعت خودرو در جمع‌بندی این چالش گفت: «تعرفه ۵۰ درصدی، محل و شیوه تولید مدل‌های کلیدی ما را به‌طور بنیادی تغییر می‌دهد.»

سناریوهایی که باید زیر نظر داشت

• مذاکره یا معافیت‌ها: گفت‌وگوهای دیپلماتیک می‌تواند به استثناهایی خاص یا اجرای مرحله‌ای منجر شود.
• بازتنظیم تدریجی: خودروسازان ممکن است سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده در آمریکا را سرعت دهند، اما این روند سال‌ها زمان می‌برد.
• تعدیل قیمت‌ها: تولیدکنندگان ممکن است کاهش حاشیه سود را بپذیرند یا هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.

نکات کلیدی

• تویوتا و هوندا بر تولید خودرو در کانادا تسلط دارند و وابستگی بالایی به فروش در آمریکا دارند.
• مدل‌های RAV4 و CR-V به‌صورت راهبردی در انتاریو تولید می‌شوند و در برابر تعرفه‌های فرامرزی آسیب‌پذیرند.
• انتقال سریع تولید عملی نیست؛ سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز پرهزینه و زمان‌بر هستند.
• مذاکره همچنان عملی‌ترین مسیر کوتاه‌مدت است، اما این عدم قطعیت احتمالاً بر برنامه‌ریزی و قیمت‌گذاری اثر خواهد گذاشت.

برای علاقه‌مندان خودرو و ناظران صنعت، تعرفه پیشنهادی فقط یک تیتر سیاست‌گذاری نیست: این تصمیم می‌تواند موجودی مدل‌ها، قیمت‌گذاری نمایندگی‌ها و چشم‌انداز رقابتی کراس‌اوورهای کامپکتی را که موتور فروش در آمریکای شمالی هستند، تغییر دهد.