9 دقیقه
خلاصه
همهمهٔ مراکز داده حالا به غرش تبدیل شده و این صدا روی قفسههای فروشگاهها هم طنینانداز شده است. رویترز گزارش میدهد که موج جدید هزینهکرد در زیرساختهای هوش مصنوعی عرضهٔ جهانی پردازندههای سرور را تحت فشار قرار داده، قیمتها را بالا برده و زمان تحویل را تا چند ماه افزایش داده است.
چرایی کمبود و صف سفارشها
ارائهدهندگان بزرگ خدمات ابری سازمانی با سرعتی بیشتر از توان کارخانهها در حال خرید پردازندههای سرور از تولیدکنندگانی مانند اینتل و AMD هستند. در چین برخی از مدلهای پردازندهٔ سرور اینتل شاهد افزایش قیمتهای محسوس بودهاند و خریداران سازمانی گاهی بیش از شش ماه برای مدلهای مشخص منتظر میمانند. علت این تاخیر چیست؟ شرکتها مراکز داده را با نسلهای جدید x86 بهروزرسانی میکنند تا بتوانند بارهای کاری هوش مصنوعی را مدیریت کنند و همین تقاضا موجودی در دسترس را میبلعد.
نقش بهروزرسانی نسل x86 در افزایش تقاضا
بسیاری از شرکتها تصمیم گرفتهاند برای اجرای مدلهای بزرگ یادگیری عمیق و استنتاج در مقیاس، به سرورهای مبتنی بر نسلهای جدید پردازندهٔ x86 مهاجرت کنند. این مهاجرت شامل خرید CPUهای با هستهٔ بیشتر، توان حرارتی بالاتر و قابلیتهای I/O پیشرفته برای همگامسازی با شتابدهندههای GPU و حافظهٔ سریع است. تقاضای همزمان برای پردازنده، حافظه (RAM) و شتابدهندههای گرافیکی تراکم سفارشها را در زنجیرهٔ تأمین تشدید میکند.
محدودیتهای AMD و نقش TSMC
AMD نیز با گلوگاه مرتبطی روبهرو است. پردازندههای سرور EPYC این شرکت در کارخانههای TSMC تولید میشوند و TSMC بخش قابل توجهی از ظرفیت ویفر و بستهبندی خود را به زنجیرهٔ گستردهٔ تأمین محصولات مرتبط با هوش مصنوعی اختصاص داده است. نتیجهٔ این جابهجایی، چرخههای تولید طولانیتر و کاهش انعطافپذیری در پاسخ به جهش ناگهانی سفارشها است.
اظهارات مدیران و تأثیر بر سفارشهای مرتبط با هوش مصنوعی
مدیریت اینتل در گزارشهای فصلی اخیر خود به نابرابری بین تقاضا و ظرفیت فعلی عرضه اشاره کرده و گفته است که تصمیمات اولویتبندی باعث از دست رفتن برخی سفارشهای مرتبط با هوش مصنوعی برای شرکت شده است. این موضوع دیگر یک قلم هزینهٔ انتزاعی نیست؛ چیپهای واقعی با خریداران سازمانی معطل مانده و کانالهای خردهفروشی با نگرانی پایش میکنند.
اولویتدهی سفارشها در دوران تقاضای بالا
در شرایطی که ظرفیت محدود است، تولیدکنندگان و سازندگان هدایت سفارشها را به سمت مشتریانی با حاشیهٔ سود بالاتر یا قراردادهای بلندمدتتر انجام میدهند. مراکز داده و مشتریان سازمانی معمولاً حاشیهٔ سود بیشتری برای سازندهها فراهم میکنند و بنابراین درخواستهای مصرفکنندگان عادی برای دسکتاپ و لپتاپ ممکن است پایینتر از صف سفارشها قرار بگیرند.
پیامدها برای کاربران خانگی و خریداران پیسی
این چه معنایی برای کاربران روزمره و خریداران کامپیوتر شخصی دارد؟ تاریخی که نشان داده سازندگان از فروش سرور و مراکز داده حاشیهٔ سود بالاتری کسب میکنند، بار دیگر احتمالاً تکرار خواهد شد. اگر مراکز داده در اولویت قرار گیرند، دسکتاپها و لپتاپها در صف بعدی خواهند بود. بازار خردهفروشی ممکن است با موجودی محدود و افزایش تدریجی قیمتها مواجه شود — خصوصاً اگر حافظه و GPUها نیز در مضیقه بمانند.
مقایسه با کمبود GPU در دوران استخراج رمزارز
گیمرها هنوز دورهٔ کمبود GPU در دوران رونق ماینینگ را به خاطر دارند. سناریوی مشابه اما نه کاملاً برابر ممکن است برای CPU رخ دهد: ممکن است سطح موجودی روی قفسهها امروز هنوز طبیعی بهنظر برسد، اما افزایش مداوم سفارشها میتواند طی چند ماه آینده به انتخاب محدودتر و قیمتهای افزایشی منجر شود.
ظرفیت تولید؛ گرهٔ اصلی مشکل
ظرفیت تولید، نقطهٔ اتکا (linchpin) است. مگر اینکه کارخانههای تولید ویفر (wafer fabs) و سایتهای بستهبندی پیشرفته (advanced packaging) بتوانند توان عملیاتی خود را افزایش دهند، فشار احتمالاً چندین فصل مالی دیگر ادامه خواهد داشت. افزایش ظرفیت نیازمند سرمایهگذاریهای کلان، زمان ساخت و اعتبار تأمین انرژی و آب و مواد شیمیایی است که نمیتوان سریع آنها را فراهم کرد.
عوامل محدودکننده در افزایش ظرفیت تولید
- هزینهٔ سرمایهگذاری بالا برای ساخت یا توسعهٔ کارخانهٔ تولید نیمهرسانا (fabs).
- نیاز به مواد خام و مواد شیمیایی خاص که گاهی در بازار محدود هستند.
- بستهبندی پیشرفته و فناوریهای متراکم I/O مانند Foveros و CoWoS که ظرفیت بستهبندی را محدود میکنند.
- نیروی کار تخصصی و مهارتهای فنی مورد نیاز برای راهاندازی و نگهداری خطوط تولید.
- وابستگی به بازیگران کلیدی مانند TSMC، Samsung و دیگران که سهم بازار را شکل میدهند.
چشمانداز بازار و پیشبینیها
برخی تحلیلگران خوشبیناند و شرط میبندند که پس از تثبیت موج اولیهٔ هزینهکرد در زیرساختهای هوش مصنوعی، تقاضا به سطحی پایدارتر برمیگردد. اما این خوشبینی به چند شرط وابسته است: کاهش سرعت در راهاندازی مراکز داده جدید، توزیع سفارشات میان سازندگان مختلف و توانایی فبرها در افزایش گامبهگام ظرفیت بستهبندی و تولید.
سناریوهای محتمل
- سناریوی محتاطانه: تقاضا تا چند فصل بالا میماند و سپس به تدریج متعادل میشود؛ قیمتها به آرامی کاهش مییابند اما سطح موجودی به سرعت بهبود نمییابد.
- سناریوی خوشبینانه: سرمایهگذاریها در تولید و بستهبندی سریعتر از حد انتظار پیش میرود و ظرفیتها در میانمدت افزایش مییابند؛ تأثیر روی بازار مصرفکننده کمتر خواهد بود.
- سناریوی بدبینانه: تقاضا برای زیرساختهای هوش مصنوعی همچنان روبهرشد بماند و تولیدکنندگان نتوانند بهموقع ظرفیت را افزایش دهند؛ قیمتها و زمان تحویل برای مصرفکننده و کسبوکارها طولانی خواهد ماند.
عوامل ثانویه که اوضاع را پیچیدهتر میکنند
علاوه بر خود پردازندهها، عناصر دیگر زنجیرهٔ تأمین مثل حافظههای DRAM و HBM، کنترلرهای I/O، ماژولهای ذخیرهسازی NVMe و GPUها نیز در این معادله نقش دارند. کمبود یا تنگنای هر یک از این اقلام میتواند نرخ تحویل و هزینهٔ کل پشتهٔ سختافزاری را افزایش دهد.
تعامل بین CPU، GPU و حافظه
بسیاری از راهحلهای هوش مصنوعی نیازمند ترکیبی از CPUهای قوی برای هماهنگی و مدیریت و GPUهای پرقدرت برای آموزش و استنتاج مدلها هستند. حافظه با پهنای باند بالا (مثل HBM) برای تأمین دادهٔ تمامشوندهٔ GPUها حیاتی است. بدین ترتیب، محدودیت در یک مؤلفه میتواند کارایی کل سیستم را کاهش دهد و سفارشها را به تعویق اندازد.
پیام به مصرفکنندگان: چه انتظاری داشته باشیم؟
انتظار عرضهٔ تنگتر و تحویلهای کندتر برای CPUهای دسکتاپ را داشته باشید، زیرا سفارشهای مراکز داده در اولویت قرار میگیرند.
برای مصرفکنندگان و ناظران صنعت، سؤال اصلی این است که صبر تا چه حد ادامه خواهد داشت و آیا سازندگان چیپ و فبرها میتوانند بهسرعت کافی حرکت کنند تا گلوگاه را کاهش دهند یا خیر. راهکارهای ممکن شامل تنوع بخشی به تأمینکنندگان، افزایش سرمایهگذاری در ظرفیت تولید محلی (onshore) و بهبود فرآیندهای بستهبندی و مونتاژ است.
نکات عملی برای خریداران پیسی و سازمانها
- اگر برنامهٔ ارتقاء دارید، از هماکنون سفارش دهید و بهدنبال پیشخرید یا قرادادهای تضمینشده باشید.
- در نظر داشته باشید که مدلهای قدیمیتر ممکن است بهعنوان جایگزین اقتصادی مناسبتر باقی بمانند.
- برای گیمرها: پیگیری قیمتها و صبر برای کاهش موج اول تقاضا ممکن است خرید بهتر و مقرونبهصرفهتری فراهم کند.
- برای کسبوکارها: بررسی گزینههای ابری و ترکیبی (hybrid cloud) که انعطاف سفارش و هزینه را بالاتر میبرند.
راهحلهای احتمالی در سطح صنعت
چند اقدام استراتژیک میتواند به کاهش فشار کمک کند:
- افزایش سرمایهگذاری در فبرها و سایتهای بستهبندی در مناطق مختلف جغرافیایی برای کاهش تمرکز تولید.
- پذیرش فناوریهای بستهبندی پیشرفته که بازدهی و تراکم را افزایش میدهد.
- بهبود مدیریت زنجیرهٔ تأمین و پیشبینی تقاضا با استفاده از تحلیلهای دقیقتر و دادهمحور.
- تنوع در طراحیهای سیستمعامل و سختافزار تا وابستگی شدید به یک نوع پردازنده کاهش یابد.
نتیجهگیری
هجوم سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی هماکنون فشار قابلتوجهی بر عرضهٔ جهانی پردازندههای سرور وارد کرده است. این موضوع پیامدهای عملی برای خریداران سازمانی، مصرفکنندگان خانگی، گیمرها و زنجیرهٔ تأمین دارد. تا زمانی که ظرفیت تولید و بستهبندی افزایش نیابد یا تقاضا تثبیت نشود، احتمالاً شاهد محدودیت عرضه، افزایش قیمت و تأخیر تحویل خواهیم بود. بازیگران صنعت میتوانند با سرمایهگذاری هدفمند، تنوع تأمینکننده و بهبود پیشبینی تقاضا تا حدی گلوگاه را کاهش دهند، اما تغییرات ملموس ممکن است چند فصل مالی طول بکشد.
برای کاربران عادی: اگر در شرف خرید هستید، گزینههای خود را بررسی کنید، قیمتها را پیگیری کنید و در صورت امکان از پیشنهادهای پیشخرید یا تخفیفهای شرکتی استفاده کنید. برای کسبوکارها: برنامهریزی جایگزین و مدیریت قراردادها میتواند ریسکهای مربوط به زمان تحویل را کاهش دهد.
منبع: smarti
نظرات
پمپزون
خلاصهاش: اگر دنبال پیسی جدیدی هستید عجله کنید یا صبر کنید قیمت بره بالا. زنجیره تامین خیلی پیچیدهست، نه فقط مشکل یه چیپ
حامد
تو شرکت ما هم همین اتفاق افتاد، منتظر CPU چند ماه بودیم. گفتیم سرورها رو بذاریم جلو لپتاپها بعدا. دردسرا ولی واقعی
لابکور
این روایت تا چه حد مستنده؟ شرکتا عمدا سفارشها رو اولویت میذارن یا واقعاً فابها توان ندارن؟ منابع دقیق نیستن...
توربوام
معلومه، منطقیه. دیتا سنترها همیشه اولویت دارن، مصرفکننده تو صف میمونه، بدتر اینکه حافظه و GPU هم ممکنه کم بشن
دیتاپالس
وااای! یعنی واقعا سرورها به قیمت لپتاپها فشار میارن؟ چه وضعیه… نگرانکنندهس، مخصوصا برای کسایی که میخوان ارتقا بدن
ارسال نظر