387 دقیقه
سامسونگ در موقعیتی قرار گرفته است که خود را بهعنوان یکی از تأمینکنندگان عمده حافظه برای سرورهای هوش مصنوعی نسل بعدی انویدیا معرفی کند؛ این شرکت وعده داده است در سال ۲۰۲۶ تقریباً نیمی از ماژولهای جدید Small Outline Compression Attached Memory Module 2 (SOCAMM2) که انویدیا نیاز دارد را تحویل دهد. این تصمیم پس از سالی طولانی از بهبودها و اصلاحات فنی در خطوط تولید DRAM پیشرفته و تلاشهای سامسونگ برای توسعه HBM حاصل شده است، و نشان از تمرکز دوباره شرکت بر بازار حافظههای سطح بالا برای زیرساختهای هوش مصنوعی دارد.
چرا پیروزی سامسونگ در تأمین SOCAMM2 اهمیت دارد
پس از اینکه سامسونگ در سال گذشته سهم زیادی از رونق حافظههای مرتبط با هوش مصنوعی را از دست داد، این شرکت توانسته است بازده تولید (yield) و عملکرد را در خطوط DRAM پیشرفته خود بهطور قابلتوجهی بهبود بخشد. بهگفته منابع صنعتی، سامسونگ نمونههای HBM4 را برای آزمایش نهایی به انویدیا ارسال کرده و همزمان برنامهای را برای تأمین تقریباً ۵۰٪ از ماژولهای SOCAMM2 که انویدیا در سال آینده انتظار دارد بهکار گیرد، تأیید کرده است. این گام مهم میتواند به سامسونگ کمک کند تا موقعیت رقابتی خود را در بازار حافظه سرور تقویت کند و سهم بازار را بازپس گیرد.
SOCAMM2 در اصل یک بسته حافظه فشرده و بهینهشده برای سرورها است که چندین تراشه LPDDR را روی یک زیرلایه واحد مجتمع میکند تا عملیات ارتقاء و تعویض را سادهتر کرده و اثر فضایی حافظه در مراکز داده هوش مصنوعی را کاهش دهد. استفاده از ماژولهای جمعوجورتر مانند SOCAMM2 به معماران سیستم امکان میدهد تا تراکم حافظه را افزایش دهند، پهنای باند مورد نیاز برای GPUهای آموزشدهی و استنتاج را بهتر تأمین کنند و در عین حال مصرف انرژی و نیازهای خنککنندگی را بهینه کنند. بهعنوان مثال، پلتفرمهای Vera انویدیا چندین ماژول SOCAMM2 را در مجاورت پردازندههای Vera قرار میدهند تا دادهها را با پهنای باند بالا به GPUهای Rubin برسانند؛ این طراحی نشان میدهد که چگونه بستهبندی حافظه میتواند نمایه کارایی سیستمهای هوش مصنوعی را تغییر دهد.
در سال جاری، مایکرون (Micron) پیشرو در هجوم اولیه به بازار SOCAMM بود، اما سامسونگ همراه با SK Hynix توانستهاند سطح بازی خود را بالا ببرند. سامسونگ اعلام کرده است که بازده تراشههای DRAM نسل پنجم 1c خود را تثبیت کرده است؛ این تراشهها هسته اصلی ساخت ماژولهای SOCAMM2 را تشکیل میدهند و پایداری تولید آنها به شرکت امکان میدهد تا ظرفیت را بهمرور مقیاسبندی کند. اصلاحات فرایندی، کنترل کیفیت بهتر و بهینهسازی طراحی تراشه از جمله عوامل فنیای هستند که به این افزایش بازده کمک کردهاند، و این تغییرات میتواند زمینهساز عرضه گستردهتر ماژولهای جدید در بازار حافظه سرور شود.
مقیاس و عرضه: ارقام و نیازها
گزارشها حاکی است که انویدیا از صنعت حافظه خواسته است ظرفیتی تا حدود ۲۰ میلیارد گیگابایت (GB) از ماژولهای SOCAMM را تحویل دهد. بر اساس ترتیبات فعلی، سامسونگ قرار است تقریباً نیمی از آن ظرفیت را تأمین کند؛ یعنی در حدود ۱۰ میلیارد گیگابایت. برای رسیدن به این سطح از عرضه، سامسونگ برآورد کرده است که به تقریباً ۸۳۰ میلیون تراشه ۲۴Gb LPDDR5X DRAM نیاز خواهد داشت. این میزان تراشه به حدود ۳۰,۰۰۰ تا ۴۰,۰۰۰ ویفر در ماه ترجمه میشود که تقریبا ۵٪ از تولید ماهانه ویفر DRAM سامسونگ را تشکیل میدهد. این ارقام نشان میدهد که حتی سهم نسبتا کوچک از کل تولید ویفر میتواند به کمک تمرکز بر طراحی بستهبندی SOCAMM2 تأثیر بزرگی بر ظرفیت عرضه ایفا کند.
محاسبات بالا بهصورت تقریبی و بر پایه نسبت بیت به تراشه و پارامترهای معمول بستهبندی است؛ عواملی مانند نرخ بازده (yield)، تلفات در سطح بستهبندی، و نیازهای آزمون و اعتبارسنجی میتوانند اعداد نهایی را جابجا کنند. علاوه بر این، تبدیل بیت (Gb) به گیگابایت (GB) و نیز تعداد تراشههایی که لازم است روی هر ماژول قرار گیرند، نقشی تعیینکننده در محاسبات ظرفیت خواهند داشت. بهعنوان مثال، اگر هر ماژول SOCAMM2 از چندین تراشه ۲۴Gb استفاده کند، تعداد تراشههای مورد نیاز برای تحقق ظرفیت نهایی افزایش مییابد و در نتیجه فشار بر خطوط تولید ویفر بیشتر خواهد شد.
انتظار میرود مایکرون و SK Hynix مابقی تقاضای SOCAMM2 را پوشش دهند. برای سامسونگ، کسب قراردادهای بزرگ SOCAMM2 در کنار سفارشهای احتمالی HBM4 میتواند به افزایش قابلتوجهی در درآمد و حاشیه سود منتهی شود، خصوصاً در شرایطی که هزینههای سرمایهگذاری در زیرساختهای هوش مصنوعی در سطح جهانی شتاب میگیرد. با این حال، تحقق کامل این سناریو مستلزم تداوم بهبود بازده تولید، مدیریت زنجیره تأمین مواد خام (مانند ویفرها و اجزاء بستهبندی)، و هماهنگی نزدیک با مشتریان بزرگ صنعتی برای برنامهریزی ظرفیت است.
در چشمانداز ۲۰۲۶، انتظار میرود پذیرش گستردهتر SOCAMM2 در سرورهای هوش مصنوعی رخ دهد، بهویژه اگر عرضهکنندگان بتوانند تدریجاً ظرفیتها را افزایش دهند و هزینههای بستهبندی را کاهش دهند. همزمان، روند اعتبارسنجی HBM4 توسط انویدیا برای سامسونگ باید بهدقت دنبال شود؛ نتیجه این مراحل آزمایشی نهتنها عرضه HBM4 را تعیین میکند، بلکه بر قیمتها، رقابت میان تولیدکنندگان حافظه و در نهایت بر معماریهای حافظه در مراکز داده تأثیر خواهد گذاشت. در مجموع، ترکیب تقاضای بالای انویدیا، رقابت میان سه بازیگر اصلی حافظه (سامسونگ، مایکرون و SK Hynix)، و محدودیتهای تولید در کوتاهمدت میتواند بهطور موقت نوسانات قیمتی و مشکلات لجستیکی در زنجیره تأمین حافظه ایجاد کند؛ اما در درازمدت مقیاسپذیری و استانداردسازی ماژولهایی مانند SOCAMM2 احتمالاً به ثبات بیشتر بازار کمک خواهد کرد.
منبع: sammobile
ارسال نظر