562 دقیقه
حملونقل جهانی گوشیهای هوشمند در سال ۲۰۲۵ قرار است کمی افزایش یابد که عمدتاً ناشی از تقاضای بسیار بالای سری آیفون 17 اپل است. دادههای تازه منتشرشده از مؤسسه تحقیقاتی IDC نشان میدهد که صنعت تلفن همراه پس از دورهای آرام، یک بهبود ملایم را تجربه خواهد کرد؛ با این حال علائمی از چالشها و ریسکهای بالقوه برای سال ۲۰۲۶ نیز در حال خودنمایی است. این تحولات میتواند بر زنجیره تأمین، قیمت فروش میانگین (ASP)، و تصمیمهای ارتقای مصرفکنندگان تأثیر بگذارد و برای تحلیلگران بازار تلفن همراه، سازندگان و خردهفروشان یک نقطه کلیدی برای رصد باشد.
Apple's holiday push and rising market appetite
براساس پیشبینیهای جدید IDC، انتظار میرود حدود 1.25 میلیارد دستگاه گوشی هوشمند در سال ۲۰۲۵ عرضه (shipments) شود که معادل حدود ۱.۵٪ رشد نسبت به سال ۲۰۲۴ است. بخش قابلتوجهی از این رشد به اپل نسبت داده میشود: این مؤسسه تخمین میزند بیش از ۲۴۷ میلیون واحد از سری آیفون 17 در سال آینده عرضه شود. این رقم نتیجه فروش قوی در فصل تعطیلات، تقویت تقاضا در چین و بازارهای نوظهور و همچنین تداوم گرایش خریداران به مدلهای پرچمدار است. افزایش تقاضا برای آیفون 17 نشاندهنده نقش تعیینکننده یک محصول موفق در شکلدهی به عملکرد کلی بازار گوشی است.
دادههای ماهانه فروش در چین (China Monthly Sales) که IDC منتشر میکند، آیفون 17 را بهعنوان یکی از محرکهای اصلی بازار معرفی کرده و نشان میدهد اپل در ماههای اکتبر و نوامبر جایگاه اول فروش را در بسیاری از دستهبندیها بهدست آورده است. این روند همچنین باعث شد نرخ رشد سالانه پلتفرم iOS نسبت به رقبا—اندروید و HarmonyOS—سرعت بگیرد؛ تغییری که در رقابت پلتفرمها نادر دیده میشود و نشاندهنده اثرگذاری محصول روی سهم بازار و رفتار مصرفکننده است. در کنار این، عوامل دیگری مثل عرضه محدود مدلهای رقابتی، سیاستهای قیمتگذاری منطقهای و برنامهریزی تبلیغاتی فصلی نیز در تقویت فروش آیفون نقش داشتهاند.
Regional gains — and a surprising revision for China
تقاضای بهتر از حد انتظار برای آیفون باعث شد IDC چشمانداز رشد اپل در چین را بازنگری کند. آنچه قبلاً پیشبینی کاهش ۱٪ برای بازار چین در سال ۲۰۲۵ بود، اکنون به حدود رشد ۳٪ تغییر یافته است. این اصلاح پیشبینی نشان میدهد که یک چرخه موفق محصول میتواند تأثیر مثبتی روی بازارهای منطقهای متعددی بگذارد؛ بهویژه در بازارهای توسعهیافته مانند ایالات متحده و کشورهای غربی اروپا که تقاضا برای مدلهای پریمیوم اپل نیز قوی باقی مانده است. روندهای منطقهای همچنین منعکسکننده تفاوت در الگوهای مصرف، حساسیت قیمتی و رقابت محلی با برندهای چینی و کرهای است. در بسیاری از موارد، موفقیت یک مدل پرچمدار میتواند به ایجاد موجی از تجدید تجهیزات در شبکههای اپراتوری، فروشگاهها و کانالهای توزیع بینجامد که به نوبه خود تقاضا را در کوتاهمدت افزایش میدهد.
Why 2026 looks tougher
با وجود چشمانداز مثبت برای ۲۰۲۵، IDC نسبت به کاهش ۱٪ در محمولههای جهانی گوشی در سال ۲۰۲۶ هشدار میدهد. دو عامل اصلی میتوانند این کندی را توضیح دهند و هر یک پیامدهای ویژهای برای بازار گوشیهای هوشمند، زنجیره تأمین و استراتژیهای تولیدکنندگان دارند:
- افزایش هزینههای قطعات حافظه (memory components): IDC اشاره میکند که افزایش قیمت ماژولهای حافظه و قطعات ذخیرهسازی NAND میتواند قیمت فروش میانگین (ASP) گوشیها را به حدود ۴۶۵ دلار برساند. رشد قیمت حافظه، اعم از RAM (مثل LPDDR5/LPDDR5X) و حافظه داخلی (UFS/NAND)، معمولاً به دلیل محدودیت ظرفیت تولید یا افزایش تقاضا در سایر بخشهای الکترونیک رخ میدهد و در کوتاهمدت فشار هزینه را به تولیدکنندگان وارد میکند. این فشار یا به مشتری منتقل میشود (افزایش قیمت نهایی) یا حاشیه سود سازندگان را کاهش میدهد؛ در هر دو حالت، نرخ ارتقای مصرفکننده بهخصوص در بازارهای حساس به قیمت ممکن است کاهش یابد.
- تغییر احتمالی برنامه زمانبندی عرضه اپل: گزارشها حاکی از آن است که عرضه مدل پایه آیفون 18 ممکن است از پاییز ۲۰۲۶ به اوایل سال ۲۰۲۷ منتقل شود. چنین جابجایی در تقویم عرضه یک بازیگر مهم بازار اثرات قابلتوجهی بر دوره فروش و موجودی کانالها دارد؛ بخشی از تقاضا که معمولاً در سال ۲۰۲۶ رخ میداد میتواند به سال بعد منتقل شود و در نتیجه آمار عرضه سالانه کاهش نسبی نشان دهد. تأخیر در معرفی پرچمدار توسط یک برند لیدر میتواند باعث شود خریداران بالقوه منتظر مدل جدید بمانند و در نتیجه نرخ تجدید (upgrade cycle) کوتاهمدت کاهش یابد.
افزایش هزینه قطعات معمولاً به دو مسیر منجر میشود: یا قیمتهای خردهفروشی افزایش مییابد و تقاضای قیمتی کاهش پیدا میکند، یا تولیدکنندگان حاشیه سود خود را فشرده میکنند که در بلندمدت میتواند توانایی آنها برای سرمایهگذاری در نوآوری و بازاریابی را محدود کند. علاوه بر این، وقتی یک بازیگر پرچمدار مانند اپل تغییر زمانبندی محصول ایجاد میکند، اثرات موجی به سرعت از سطح تولیدکننده به تأمینکنندگان قطعات، مونتاژکنندگان و در نهایت خردهفروشان و اپراتورها منتقل میشود؛ این امر مدیریت موجودی (channel inventory) را پیچیدهتر و پیشبینی تقاضا را دشوارتر میسازد.
What to watch next
علاقهمندان و تحلیلگران باید چند شاخص کلیدی را با دقت رصد کنند تا بدانند بازار گوشی هوشمند در کوتاهمدت و میانمدت به چه سمت و سویی حرکت میکند. این مؤلفهها شامل فاکتورهای اقتصادی، فنی و عملیاتی هستند که میتوانند بهسرعت بر عرضه و تقاضا تأثیر بگذارند:
- قیمت تراشههای حافظه و کنترلکنندهها: روند قیمتگذاری RAM و NAND مهمترین عامل هزینهای برای بسیاری از مدلهاست؛ ثبات یا کاهش قیمتها میتواند فشار روی ASP را کم کند و انگیزه خرید را بالا ببرد. - تقویم رسمی عرضه محصولات اپل: هرگونه تأیید رسمی درباره زمانبندی معرفی آیفون ۱۸ یا نسخههای جدید خانواده آیفون، مستقیماً بر تصمیمهای ارتقایی مصرفکنندگان و برنامهریزی تولید تأثیر خواهد داشت. - تغییرات در بازار چین و بازارهای نوظهور: افزایش سهم اپل در چین یا تقویت رقابت از سوی تولیدکنندگان محلی میتواند معادلات عرضه را تغییر دهد. - سطح موجودی کانال توزیع و سیاستهای اپراتورها: کاهش یا افزایش موجودی در کانال طی فصول مختلف میتواند باعث افزایش یا افت ناگهانی در آمار محمولهها شود.
اگر قیمت قطعات حافظه تثبیت شود یا اپل برنامه عرضه برای ۲۰۲۶ را تأیید کند، بازار ممکن است دوباره momentum (شتاب) را بازیابد؛ در مقابل، اگر هزینهها ادامه یابد و یا تأخیر در معرفی محصولات کلیدی رخ دهد، احتمال یک انقباض جزئی در سال ۲۰۲۶ افزایش خواهد یافت. برای تحلیلگران مالی و سرمایهگذاران، پیگیری گزارشهای IDC، دادههای فروش ماهانه بازار چین، و بیانیههای رسمی سازندگان میتواند شاخصهای زودهنگامی برای بازنگری مدلهای پیشبینی باشد.
برای خوانندگانی که روندهای صنعت گوشی را دنبال میکنند: سال ۲۰۲۵ به نظر میرسد سالی باشد که یک محصول موفق — آیفون 17 — قادر است پیشبینیها را بازنویسی کند و شاخصهای بازار را به سمت افزایش ببرد؛ اما فشارهای ساختاری هزینهای، نوسانات قیمتی قطعات و تغییرات زمانی در عرضه محصولات ممکن است سال ۲۰۲۶ را به سالی محتاطانهتر تبدیل کند. از دید بازار و تحلیل صنعت گوشی موبایل، ترکیب عوامل تکنولوژیک (مثل نوآوری در حافظه و پردازنده)، اقتصادی (قیمتها و قدرت خرید)، و زمانی (تقویم عرضه محصولات) تعیینکننده مسیر بازار خواهد بود.
منبع: gsmarena
نظرات
کوینش
اپل قوی، ولی این حرفا درباره افزایش قیمت حافظه شبیه بهونهس واسه بالا بردن ASP، سرمایهگذارها مواظب باشن 🤔
داوود
تو کار فروش موبایل دیدم وقتی یه پرچمدار میترکونه کانالها پر میشه، بعد سال بعد یخورده افت میاد. منطقیه
مهران
واقعاً آمار چین اینقدر برگشته؟ شکی دارم، شاید IDC خوشبین باشه یا اپل کمپین سنگینی زده...
رودایکس
وای، آیفون 17 اینقدر قدرت داشت؟ اینطوری بازار رو کلا کج میکنه… اما اون هشدار ۲۰۲۶ نگرانکنندهست
ارسال نظر